Los analistas se han pronunciado sobre el informe del segundo trimestre de La Comer, S.A.B. de C.V. (BMV:LACOMERUBC)

La Comer, S.A.B. de C.V.(BMV:LACOMERUBC) presentó sus resultados trimestrales la semana pasada, y quisimos ver cómo se está desempeñando el negocio y qué piensan los pronosticadores de la industria sobre la empresa después de este informe. Parece que los resultados fueron un poco negativos en general. Si bien los ingresos de 11,000 millones de pesos mexicanos estuvieron en línea con las predicciones de los analistas, las ganancias estatutarias fueron menores a las esperadas, incumpliendo las estimaciones en un 2.4% para llegar a 0.56 pesos mexicanos por acción. Las ganancias son un momento importante para los inversionistas, ya que pueden seguir el desempeño de una empresa, ver las previsiones de los analistas para el próximo año y ver si ha habido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Por ello, hemos reunido las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente de seis analistas para La Comer. de es de ingresos de Mex$43.5b en 2024. De cumplirse, implicaría un modesto incremento de 5.7% en sus ingresos durante los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 11%, hasta 2,34 millones de dólares. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 43.400 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 2,33 dólares en 2024. El consenso de analistas no parece haber visto nada en estos resultados que haya cambiado su visión sobre el negocio, dado que no ha habido cambios importantes en sus estimaciones.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente inalterado en 47,71 dólares. También podría ser instructivo observar el rango de las estimaciones de los analistas, para evaluar cuán diferentes son las opiniones atípicas de la media. El analista más optimista de La Comer. de tiene un precio objetivo de Mex$55.00 por acción, mientras que el más pesimista lo valora en Mex$40.00. Como se puede ver, los analistas no están todos de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados pasados de La Comer. de como con los de sus homólogas del mismo sector. Podemos deducir de las últimas estimaciones que las previsiones esperan una continuación de las tendencias históricas de La Comer. de, ya que el 12% de crecimiento anualizado de los ingresos hasta finales de 2024 está más o menos en línea con el 13% de crecimiento anual en los últimos cinco años. Compárese con el sector en general, en el que, según las estimaciones de los analistas (en conjunto), los ingresos crecerán un 7,9% anual. Así que está bastante claro que La Comer. de crecerá sustancialmente más rápido que su sector.

Lo esencial

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que han vuelto a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no se produjeron cambios importantes en las previsiones de ingresos, y se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantuvo estable en 47,71 dólares, ya que las últimas estimaciones no fueron suficientes para influir en sus precios objetivo.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre La Comer. de. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de La Comer. de- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otra cosa a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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