Las ganancias de Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. no alcanzaron las estimaciones de los analistas: Esto es lo que los analistas pronostican ahora

Es posible que los accionistas hayan notado que Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V.(BMV:CHDRAUIB) presentó sus resultados del tercer trimestre la semana pasada. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron 6.4% a Mex$131 en la última semana. El beneficio estatutario por acción fue muy inferior a las expectativas, situándose en 1,51 millones de dólares, un 32% por debajo de las previsiones de los analistas, aunque los ingresos fueron buenos, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas, situándose en 72.000 millones de dólares. Los resultados son un momento importante para los inversores, ya que pueden seguir el rendimiento de una empresa, observar las previsiones de los analistas para el próximo año y ver si se ha producido un cambio en el sentimiento hacia la empresa. Por ello, hemos recopilado las últimas previsiones posteriores a los resultados para ver lo que las estimaciones sugieren para el próximo año.

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Tomando en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los once analistas de Grupo Comercial Chedraui. de es de ingresos por Mex$306.8b en 2025. Esto reflejaría un notable incremento del 12% respecto a sus ingresos de los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 25%, hasta los 9,99 millones de dólares. Antes de este informe, los analistas habían pronosticado unos ingresos de 306.700 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 10,02 dólares en 2025. Por lo tanto, está claro que, aunque los analistas han actualizado sus estimaciones, no se ha producido ningún cambio importante en las expectativas para la empresa tras los últimos resultados.

No es de extrañar, por tanto, que el precio objetivo de consenso se mantenga prácticamente inalterado en 156 dólares. Sin embargo, esta no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta considerar el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. Hay algunas percepciones variantes sobre Grupo Comercial Chedraui. de, con el analista más alcista valorándola en Mex$180 y el más bajista en Mex$125 por acción. Definitivamente hay algunas opiniones diferentes sobre la acción, pero el rango de estimaciones no es lo suficientemente amplio como para implicar que la situación sea impredecible, en nuestra opinión.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil pintar algunos trazos más amplios al ver cómo se comparan los pronósticos, tanto con el desempeño pasado del Grupo Comercial Chedraui. de como con sus pares en la misma industria. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos del Grupo Comercial Chedraui. de se ralentizará sustancialmente, con unos ingresos previstos para finales de 2025 que mostrarán un crecimiento anualizado del 9,5%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 18% en los últimos cinco años. Compárese con las otras 6 empresas de este sector con cobertura de analistas, para las que se prevé un crecimiento de los ingresos del 8,0% anual. Por lo tanto, está bastante claro que, aunque se espera que el crecimiento de los ingresos del Grupo Comercial Chedraui. de se ralentice, se espera que crezca aproximadamente en línea con el sector.

El balance final

Lo más importante es que no se ha producido ningún cambio importante en la opinión de los analistas, que vuelven a confirmar que el negocio está funcionando en línea con sus anteriores estimaciones de beneficios por acción. Afortunadamente, no ha habido cambios reales en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo en línea con el sector en general. Tampoco hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre el Grupo Comercial Chedraui. de. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de Grupo Comercial Chedraui. de- que llegan hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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