Tres valores alemanes con dividendos que ofrecen hasta un 7,1% de rentabilidad

A medida que los mercados europeos muestran signos de resistencia, con el índice DAX alemán marcando recientemente una notable subida, los inversores están cada vez más atentos a las oportunidades dentro de la región. En este contexto, las acciones con dividendos siguen siendo una opción atractiva para quienes buscan combinar la generación de ingresos con la revalorización potencial del capital en un entorno económico estabilizado.

Top 10 Acciones con dividendos en Alemania

Nombre	Rentabilidad por dividendo	Valoración de dividendos
Allianz (XTRA:ALV)	5.30%	★★★★★★
Deutsche Post (XTRA:DHL)	4.86%	★★★★★★
Brenntag (XTRA:BNR)	3.24%	★★★★★☆
Talanx (XTRA:TLX)	3.17%	★★★★★☆
Südzucker (XTRA:SZU)	6.55%	★★★★★☆
INDUS Holding (XTRA:INH)	4.84%	★★★★★☆
DATA MODUL Producción y comercialización de sistemas electrónicos (XTRA:DAM)	6.25%	★★★★★☆
Deutsche Telekom (XTRA:DTE)	3.30%	★★★★★☆
Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG)	8.18%	★★★★★☆
ProCredit Holding (XTRA:PCZ)	6.88%	★★★★☆☆

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Exploremos varias opciones destacadas de los resultados del screener.

Deutsche Telekom (XTRA:DTE)

Calificación de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visión general: Deutsche Telekom AG, junto con sus filiales, ofrece servicios integrados de telecomunicaciones y tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 115.190 millones de euros.

Operaciones: Deutsche Telekom AG genera sus ingresos principalmente en tres segmentos: Alemania (25.340 millones de euros), Estados Unidos (72.180 millones de euros) y Europa (11.970 millones de euros), junto con aportaciones de Soluciones de Sistemas (3.940 millones de euros) y Sedes y Servicios del Grupo (2.270 millones de euros).

Rentabilidad por dividendo: 3,3%.

Deutsche Telekom ofrece un dividendo estable, con pagos crecientes en la última década y una rentabilidad actual del 3,3%, aunque está por debajo del cuartil superior del mercado alemán, con un 4,72%. Sus dividendos están bien respaldados, cubiertos por los beneficios, con un ratio de reparto del 87%, y por los flujos de caja, con un ratio de reparto en efectivo del 19,3%. Entre sus actividades recientes figuran una recompra de acciones por valor de 700 millones de euros y múltiples presentaciones en conferencias mundiales, lo que indica una gestión activa y un compromiso internacional a pesar de sus elevados niveles de deuda.

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MPC Münchmeyer Petersen Capital (XTRA:MPCK)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG es una gestora de inversiones pública con una capitalización bursátil de aproximadamente 152,27 millones de euros, centrada en servicios de gestión de activos e inversiones.

Operaciones: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG genera ingresos principalmente a través de Servicios de Gestión (30,83 millones de euros) y Servicios de Transacción (7,73 millones de euros).

Rentabilidad por dividendos: 6,2%.

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, que cotiza con un importante descuento respecto a su valor razonable estimado, ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,25%, lo que la sitúa en el 25% superior de los pagadores de dividendos alemanes. A pesar de su reciente inicio en el pago de dividendos -sólo dos años de historia-, los dividendos están respaldados tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con ratios de reparto del 72,6% y el 73,6%, respectivamente. El crecimiento reciente incluye un notable aumento de los ingresos netos hasta 5,88 millones de euros desde los 3,72 millones del año pasado en el primer trimestre, junto con cambios en la cúpula directiva que entrarán en vigor tras la Junta General de Accionistas del 13 de junio, mejorando su estructura de gestión.

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Novem Group (XTRA:NVM)

Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visión general: Novem Group S.A., con sede en Luxemburgo, se especializa en el desarrollo y suministro de elementos de acabado y elementos funcionales decorativos para interiores de automóviles a nivel mundial, con una capitalización de mercado de 241,83 millones de euros.

Operaciones: Novem Group S.A. genera 635,50 millones de euros a partir de su segmento Auto Parts & Accessories.

Rentabilidad por dividendo: 7,1%.

Novem Group S.A. experimentó un descenso en las ventas anuales hasta los 635,5 millones de euros y en el beneficio neto hasta los 34,8 millones de euros, lo que refleja un difícil ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2024. A pesar de ello, la empresa mantiene un bajo ratio de reparto del 37,7%, lo que garantiza que los dividendos están bien cubiertos por los beneficios y los flujos de caja (ratio de reparto en efectivo: 36,1%). Sin embargo, el historial de dividendos de Novem es corto y los pagos han sido inconsistentes en los últimos dos años, lo que indica preocupaciones potenciales sobre la sostenibilidad de los dividendos futuros en medio de sus altos niveles de deuda.

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Próximos pasos

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• Alimente su cartera con empresas que muestren un fuerte potencial de crecimiento, respaldadas por perspectivas optimistas tanto de analistas como de directivos.
• Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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