Stock Analysis
Explorando Power Corporation de Canadá y otras dos acciones de dividendos TSX
Reviewed by Simply Wall St
El mercado canadiense ha dado muestras de resistencia, manteniéndose estable en la última semana y logrando un aumento del 12% en el último año, con una previsión de crecimiento anual de los beneficios del 14%. En este entorno, los valores de dividendos como Power Corporation of Canada pueden resultar especialmente atractivos para los inversores que buscan ingresos constantes y crecimiento potencial.
Top 10 Acciones de Dividendos en Canadá
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Banco de Nueva Escocia (TSX:BNS) | 6.53% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.10% | ★★★★★★ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.56% | ★★★★★☆ |
| Power Corporation of Canada (TSX:POW) | 5.59% | ★★★★★☆ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.59% | ★★★★★☆ |
| Fondo de renta Boston Pizza Royalties (TSX:BPF.UN) | 8.64% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.39% | ★★★★★☆ |
| Recursos Naturales Canadienses (TSX:CNQ) | 4.06% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.84% | ★★★★★☆ |
| Sun Life Financial (TSX:SLF) | 4.69% | ★★★★★☆ |
Repasemos algunas selecciones destacadas de nuestros valores filtrados.
Power Corporation of Canada (TSX:POW)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Power Corporation of Canada, sociedad de cartera y gestión internacional, opera en el sector de los servicios financieros en Norteamérica, Europa y Asia, con una capitalización bursátil de 25.960 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Power Corporation of Canada genera sus ingresos principalmente a través de Lifeco, con 23.510 millones de dólares canadienses, Power Financial - IGM, con 3.670 millones de dólares canadienses, y Alternative Asset Investment Platforms, con 1.590 millones de dólares canadienses.
Rentabilidad por dividendo: 5,6%.
Power Corporation of Canada (POW) mantiene un perfil de dividendos estable con una rentabilidad del 5,59%, respaldada por una ratio de pago del 49,9% y una ratio de pago en efectivo del 28,4%, lo que indica que los dividendos están bien cubiertos tanto por los beneficios como por el flujo de caja. A pesar de cotizar un 37,2% por debajo de su valor razonable estimado, la rentabilidad por dividendo de POW es inferior al cuartil superior del mercado canadiense, que se sitúa en el 6,46%. Los datos financieros recientes muestran un crecimiento significativo, con un aumento de los ingresos netos hasta los 722 millones de CAD en el primer trimestre de 2024, frente a los 326 millones de CAD del mismo periodo del año anterior, lo que refleja un sólido rendimiento operativo.
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- Las conclusiones de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible infravaloración de las acciones de Power Corporation of Canada en el mercado.
Russel Metals (TSX:RUS)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Russel Metals Inc. es una empresa con sede en Canadá especializada en la distribución y procesamiento de metales en todo Canadá y Estados Unidos, con una capitalización de mercado de aproximadamente CA$2,31 mil millones.
Operaciones: Russel Metals Inc. genera sus ingresos principalmente a través de tres segmentos: Centros de Servicio de Metales, con 2.950 millones de dólares canadienses, Tiendas de Campo de Energía, con 982,20 millones de dólares canadienses, y Distribuidores de Acero, con 429 millones de dólares canadienses.
Rentabilidad del dividendo: 4,4%.
Russel Metals Inc. ha aumentado recientemente su dividendo trimestral a 0,42 dólares canadienses por acción, a pesar de un descenso de las ventas en el primer trimestre de 2024 a 1.060 millones de dólares canadienses y del beneficio neto a 49,7 millones de dólares canadienses con respecto al año anterior. Los dividendos de la compañía están bien respaldados por un ratio de pago del 40,3% y un ratio de pago en efectivo del 32,1%, asegurando la sostenibilidad incluso con cifras de beneficios más bajas este trimestre. Además, Russel Metals completó un programa de recompra de acciones, recomprando acciones por valor de 52,3 millones de dólares canadienses y redimió todas sus notas senior en circulación utilizando las reservas de efectivo disponibles, lo que indica una fuerte gestión de la liquidez.
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- El análisis detallado en nuestro informe de valoración de Russel Metals apunta a un precio de la acción deflactado en comparación con su valor estimado.
Suncor Energy (TSX:SU)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Suncor Energy Inc. es una empresa energética integrada con operaciones en Canadá, Estados Unidos y a escala internacional, que ostenta una capitalización bursátil de 71.270 millones de dólares canadienses.
Operaciones: Los ingresos de Suncor Energy se generan a través de tres segmentos principales: Arenas petrolíferas, que aportó 23.760 millones de dólares canadienses, Refino y comercialización, con 31.510 millones de dólares canadienses, y Exploración y producción, con 2.170 millones de dólares canadienses.
Rentabilidad del dividendo: 4%.
Suncor Energy ha declarado recientemente un dividendo trimestral estable de 0,545 dólares canadienses por acción, lo que demuestra su compromiso a pesar de la volatilidad de los dividendos en la última década. Los dividendos de la empresa están bien respaldados tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con ratios de reparto en torno al 35,2%. Sin embargo, cotiza por debajo de su valor razonable estimado y se enfrenta a un descenso medio previsto de los beneficios del 7,6% anual en los próximos tres años. Las recientes votaciones de los accionistas rechazaron las propuestas de mejora de la información sobre el clima, lo que refleja la actual dinámica de gobernanza que podría influir en las operaciones futuras y en el sentimiento de los inversores.
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- A la luz de nuestro reciente informe de valoración, parece posible que Suncor Energy esté cotizando por debajo de su valor estimado.
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¿Considera otras estrategias?
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- Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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