Diejenigen, die vor einem Jahr in Evergy (NASDAQ:EVRG) investiert haben, sind um 32% gestiegen

Im Durchschnitt steigen die Aktienmärkte im Laufe der Zeit tendenziell an. Das macht das Investieren attraktiv. Aber wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden, werden Sie einige Aktien kaufen, die hinter der Marktentwicklung zurückbleiben. Der Aktienkurs von Evergy, Inc.(NASDAQ:EVRG), ist beispielsweise im letzten Jahr gestiegen, aber sein Gewinn von 26 % liegt hinter der Marktrendite zurück. Längerfristig orientierte Aktionäre hatten es dagegen schwerer, denn die Aktie ist in drei Jahren um 3,4 % gefallen.

Schauen wir uns die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum an, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Im letzten Jahr ist der Gewinn je Aktie von Evergy um 2,4 % gesunken.

Manchmal opfern Unternehmen den Gewinn pro Aktie kurzfristig für längerfristige Gewinne, und in diesem Fall können wir vielleicht andere positive Aspekte finden. Es ist sinnvoll, einige der anderen Fundamentaldaten zu prüfen, um eine Erklärung für den Kursanstieg zu finden.

Zunächst einmal vermuten wir, dass der Aktienkurs durch die im Laufe des Jahres erhöhte Dividende beflügelt wurde. Einkommenssuchende Anleger haben wahrscheinlich dazu beigetragen, den Aktienkurs in die Höhe zu treiben.

Die Umsätze und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der folgenden Abbildung dargestellt (für die genauen Zahlen bitte anklicken).

Erfreulicherweise wird der CEO bescheidener entlohnt als die meisten CEOs von Unternehmen mit ähnlicher Kapitalausstattung. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen über die Jahre hinweg ein Gewinnwachstum erzielen wird. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diesen kostenlosen Bericht mit den Konsensprognosen anzusehen

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie neben der Kursrendite auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Im Fall von Evergy liegt der TSR für das letzte Jahr bei 32 %. Das ist mehr als die bereits erwähnte Kursrendite. Dies ist größtenteils ein Ergebnis der Dividendenzahlungen!

Eine andere Sichtweise

Evergy erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 32 %. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Immerhin ist das immer noch ein Gewinn, und er ist sogar besser als die durchschnittliche Rendite von 3 % über ein halbes Jahrzehnt. Das deutet darauf hin, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit verbessern könnte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für Evergy identifiziert (eines davon ist potenziell ernst) , die Sie beachten sollten.

Evergy wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit sollten Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) mit beträchtlichen Insiderkäufen in jüngster Zeit ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.