Anleger in Arista Networks (NYSE:ANET) haben in den letzten fünf Jahren massive Renditen von 500% erzielt

Wir sind der Meinung, dass alle Anleger versuchen sollten, qualitativ hochwertige Mehrjahresgewinner zu kaufen und zu halten. Und wir haben im Laufe der Jahre einige wirklich erstaunliche Gewinne gesehen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die in den letzten fünf Jahren Aktien von Arista Networks, Inc.(NYSE:ANET) hielten, während diese um 500 % zulegten. Das zeigt, welche Wertsteigerung manche Unternehmen erreichen können. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 19 % gestiegen ist.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit den Fortschritten des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Arista Networks ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 27 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 43 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Dieser Optimismus zeigt sich auch in dem relativ hohen KGV von 45,09.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Wir wissen, dass Arista Networks sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens im Laufe der Zeit zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Arista Networks seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 79 % belohnt hat. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 43 % liegt. Es scheint also, dass sich die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv entwickelt hat. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Die meisten Anleger nehmen sich die Zeit, die Daten über Insidertransaktionen zu prüfen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Arista Networks wird uns besser gefallen, wenn wir einige große Insiderkäufe sehen. In der Zwischenzeit können Sie sich diese kostenlose Liste unterbewerteter Aktien (meist Small Caps) ansehen, bei denen in letzter Zeit umfangreiche Insiderkäufe getätigt wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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