Der jüngste Rückschlag von Shopify Inc. (NYSE:SHOP) um 5,5 % verstärkt die einjährigen Verluste, institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen ergreifen

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Shopify empfindlich auf deren Handelsaktionen reagiert
• 46 % des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten
• Insider haben kürzlich verkauft

Wenn Sie wissen wollen, wer Shopify Inc.(NYSE:SHOP) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Institutionen mit 63 % Besitz. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Daraus folgt, dass die institutionellen Anleger die am stärksten betroffene Gruppe waren, nachdem die Marktkapitalisierung des Unternehmens letzte Woche nach einem Kursrückgang von 5,5 % auf 77 Mrd. USD gefallen war. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der für die Aktionäre zu einem Jahresverlust von 12 % hinzukommt. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Wenn die Schwäche des Aktienkurses von Shopify also anhält, könnten sich institutionelle Anleger gezwungen sehen, die Aktie zu verkaufen, was für Einzelanleger möglicherweise nicht ideal ist.

Schauen wir uns genauer an, was uns die verschiedenen Arten von Aktionären über Shopify sagen können.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Shopify?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel stärker auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Shopify sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das lässt auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern schließen. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Sie können die historischen Gewinne und Umsätze von Shopify unten sehen, aber denken Sie daran, dass es immer mehr zu der Geschichte gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen Rücksicht nehmen müssen. Shopify befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Unsere Daten zeigen, dass Capital Research and Management Company mit 7,9 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. Im Vergleich dazu halten die zweit- und drittgrößten Aktionäre etwa 6,2 % und 4,3 % der Aktien. Tobias Lütke, der zweitgrößte Aktionär, ist gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender.

Bei der Untersuchung unserer Eigentumsdaten haben wir festgestellt, dass 25 der größten Aktionäre zusammen weniger als 50 % des Aktienregisters besitzen, was bedeutet, dass keine einzelne Person eine Mehrheitsbeteiligung hat.

Die Untersuchung der institutionellen Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherche darstellen, doch ist es auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von Shopify

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Für Aktionäre ist es wahrscheinlich interessant zu erfahren, dass Insider Aktien von Shopify Inc. besitzen. Es handelt sich um ein sehr großes Unternehmen, und die Vorstandsmitglieder besitzen zusammen Aktien im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Wir interessieren uns manchmal dafür, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 31 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Shopify. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen.

Ich schaue mir immer gerne die Entwicklung der Einnahmen an. Das können auch Sie tun, indem Sie dieses kostenlose Diagramm mit den historischen Einnahmen und Erträgen in dieser detaillierten Grafik aufrufen.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten. Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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