Die Investoren der Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) werden sich über die beachtliche Rendite von 89% in den letzten fünf Jahren freuen

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Noch besser wäre es, wenn der Aktienkurs stärker steigen würde als der Marktdurchschnitt. Die Formula One Group(NASDAQ:FWON.K) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt: Mit einem Kursanstieg von 83 % über fünf Jahre liegt sie unter der Marktrendite. Allein im letzten Jahr ist die Aktie um 14 % gestiegen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens die Triebfeder für die langfristige Performance waren, oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zur Formula One Group

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat sich die Formula One Group von einem Verlust in die Gewinnzone bewegt. Dies wird im Allgemeinen als positiv angesehen, so dass wir hoffen, dass der Aktienkurs steigen wird.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass die Formula One Group ihr Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es in der Zukunft aus? In dieser kostenlosen interaktiven Grafik können Sie sehen, wie sich die Bilanz des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessert (oder verschlechtert) hat.

Was ist mit der Gesamtrendite für die Aktionäre (TSR)?

Es wäre nachlässig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR ) der Formula One Group und der Aktienkursrendite nicht zu erwähnen. Der TSR versucht, den Wert der Dividenden (als ob sie reinvestiert würden) sowie etwaige Spin-offs oder vergünstigte Kapitalerhöhungen, die den Aktionären angeboten werden, zu erfassen. Wir stellen fest, dass der TSR der Formula One Group mit 89 % höher ist als die Aktienkursrendite von 83 %. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen keine Dividende gezahlt hat, deuten diese Daten darauf hin, dass die Aktionäre von einer Ausgliederung profitiert haben oder die Möglichkeit hatten, im Rahmen einer vergünstigten Kapitalerhöhung Aktien zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der Formula One Group erzielten im Laufe des Jahres eine Gesamtrendite von 14 %. Diese Rendite liegt jedoch unter der des Marktes. Positiv ist, dass es sich immer noch um einen Gewinn handelt, der sogar besser ist als die durchschnittliche Rendite von 14 % über ein halbes Jahrzehnt. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für die Formula One Group identifiziert , das Sie beachten sollten.

Für diejenigen, die auf der Suche nach gewinnbringenden Investitionen sind , könnte diese kostenlose Liste unterbewerteter Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.