The Sherwin-Williams Company übertraf den Gewinn pro Aktie um 6,0%: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Wie Sie vielleicht wissen, hat The Sherwin-Williams Company(NYSE:SHW) kürzlich seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von 6,3 Mrd. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Sherwin-Williams mit einem statutarischen Gewinn von 3,50 USD pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 25 Analysten von Sherwin-Williams für 2024 einen Umsatz von 23,3 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,1 % auf 10,57 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 23,6 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 10,55 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Das Konsenskursziel stieg um 6,2 % auf 358 USD, obwohl es keine nennenswerte Änderung der Gewinnschätzungen gab. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Gewinne von Sherwin-Williams durch einen Preisaufschlag widerspiegeln. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Sherwin-Williams mit 418 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 233 US$ bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Sherwin-Williams voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,6 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch Sherwin-Williams langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Sherwin-Williams bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Sherwin-Williams identifiziert , das Sie beachten sollten.

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