Wir denken, dass die Aktionäre einer Gehaltserhöhung für den CEO von Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) vorerst weniger wahrscheinlich zustimmen werden

Wichtige Einblicke

• Surgery Partners wird seine Jahreshauptversammlung am 6. Juni abhalten
• Die Gesamtvergütung von CEO J. Evans umfasst ein Gehalt von 1,05 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Surgery Partners um 86 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 55 %.

In den letzten drei Jahren konnte der Aktienkurs von Surgery Partners, Inc.(NASDAQ:SGRY) nur schwer wachsen, und nun sitzen die Aktionäre auf einem Verlust. Besorgniserregend ist, dass der Aktienkurs trotz des positiven EPS-Wachstums nicht mit dem Trend der Fundamentaldaten Schritt gehalten hat. Die am 6. Juni anstehende Hauptversammlung könnte den Aktionären die Gelegenheit bieten, den Vorstand auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie die Vorstandsvergütung und andere Angelegenheiten könnte auch eine Möglichkeit sein, die Unternehmensführung zu beeinflussen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach derzeit mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

Siehe unsere neueste Analyse für Surgery Partners

Wie ist die Gesamtvergütung von J. Evans im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unseren Daten zufolge hat Surgery Partners, Inc. eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 6,5 Millionen US-Dollar. Das ist ein relativ geringer Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wir glauben, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,1 Mio. USD niedriger ist.

Bei einem Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der amerikanischen Gesundheitsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 2,0 und 6,4 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 7,1 Millionen US-Dollar liegt. Dies deutet darauf hin, dass Surgery Partners seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus hält J. Evans im eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 13 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,1 Mio. US$	16%
Sonstiges	5,4 Millionen US$	5,0 Mio. US$	84%
Gesamtentschädigung	6,5 Millionen US-Dollar	6,1 Millionen US-Dollar	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 21 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 79 % auf sonstige Vergütungen. Surgery Partners zahlt einen bescheidenen Anteil der Vergütung in Form von Gehältern, verglichen mit der breiteren Branche. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu nicht-gehaltsbezogenen Vergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Surgery Partners, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Surgery Partners, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 86% pro Jahr gestiegen. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 7,1 %.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Es ist schön zu sehen, dass sich die Einnahmen in Richtung Norden bewegen, da dies mit einer gesunden Geschäftslage vereinbar ist. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, sich diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, anzusehen.

War Surgery Partners, Inc. eine gute Investition gewesen?

Die Rendite von -55 % über drei Jahre hätte die Aktionäre von Surgery Partners, Inc. nicht erfreut. Die Aktionäre würden sich daher wahrscheinlich wünschen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben keinen Wertzuwachs ihrer Aktien erlebt, sondern eher einen Rückgang. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Erträgen gestiegen ist, könnte darauf hindeuten, dass andere Probleme die Aktie beeinträchtigen. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, wenn die Erträge gestiegen sind. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Wir können viel über ein Unternehmen erfahren, wenn wir die Entwicklung der CEO-Vergütung und andere Aspekte des Unternehmens untersuchen. Wir haben 3 Warnzeichen für Surgery Partners identifiziert (1 ist etwas besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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