Ergebnis-Update: Warum Analysten ihr Kursziel für LeMaitre Vascular, Inc. (NASDAQ:LMAT) gerade auf 105 US-Dollar angehoben haben

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass LeMaitre Vascular, Inc.(NASDAQ:LMAT) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 7,7 % auf 91,85 USD. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 220 Mio. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,93 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass LeMaitre Vascular die Erwartungen erfüllt. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen können, sich ansehen können, was Experten für das nächste Jahr prognostizieren, und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu LeMaitre Vascular

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von elf Analysten für LeMaitre Vascular von einem Umsatz von 239,3 Mio. US$ im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen soliden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 8,8 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 14 % auf 2,24 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 240,2 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,17 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, sind die Analysten offenbar optimistischer für das Unternehmen geworden.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 6,6 % auf 105 US$ gestiegen ist. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst LeMaitre Vascular mit 120 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 90,00 US-Dollar veranschlagt. Diese sehr geringe Spanne der Schätzungen deutet entweder darauf hin, dass LeMaitre Vascular ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von LeMaitre Vascular erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 8,8 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 13 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 239 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 7,8 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von LeMaitre Vascular zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von LeMaitre Vascular im nächsten Jahr hindeutet. Die Analysten bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen dürfte. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Ansicht sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern dürfte.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für LeMaitre Vascular bis zum Jahr 2027 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob das Management und die Geschäftsführer in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate.

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