Warum Anleger vom 26%igen Kursanstieg bei Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL) nicht überrascht sein sollten

Der Aktienkurs von Duolingo, Inc.(NASDAQ:DUOL) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 26%. Der letzte Monat toppt einen massiven Anstieg von 112% im letzten Jahr.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Verbraucherdienstleistungsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von weniger als 1,5x aufweisen, sollten Sie Duolingo mit einem P/S-Verhältnis von 25,6x als eine Aktie betrachten, die Sie komplett meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Wie sich Duolingo entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Duolingo von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Es scheint, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung anhält, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Duolingo ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Zuwachs von 42 % beschert. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 205 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 30 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 18 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Duolingo über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Duolingo hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass Duolingo sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Verbraucherdienstleistungsbranche. Es scheint, dass die Aktionäre Vertrauen in die zukünftigen Einnahmen des Unternehmens haben, was das KGV stützt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben gelegen haben, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für Duolingo gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

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