Trotz des Abwärtstrends bei den Gewinnen von 1st Source (NASDAQ:SRCE) steigt die Aktie um 6,4 %, so dass der Jahresgewinn 31 % beträgt.

Die einfachste Art, in Aktien zu investieren, ist der Kauf von börsengehandelten Fonds. Wenn Sie jedoch die richtigen Einzelaktien auswählen, können Sie mehr als das erreichen. So ist beispielsweise der Aktienkurs der 1st Source Corporation(NASDAQ:SRCE) in den letzten 1 Jahr um 28 % gestiegen und hat damit die Marktrendite von rund 21 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen. Wenn das Unternehmen diese Outperformance langfristig beibehalten kann, werden die Anleger sehr gut davon profitieren! Allerdings sind die längerfristigen Renditen nicht so beeindruckend, da die Aktie in drei Jahren nur 18 % zugelegt hat.

Nach dem starken Anstieg in der letzten Woche lohnt es sich, zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch verbesserte Fundamentaldaten bedingt sind.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den letzten zwölf Monaten ist das EPS von 1st Source um 0,5 % gesunken.

Der leichte Rückgang des Gewinns pro Aktie könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich das Unternehmen im Moment mehr auf andere Aspekte des Geschäfts konzentriert. Um den Kursanstieg zu erklären, ist es sinnvoll, einige der anderen Fundamentaldaten zu prüfen.

Die Einnahmen waren im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich stabil, so dass zur Erklärung des Kursanstiegs eine eingehendere Untersuchung erforderlich sein könnte.

Die Einnahmen und Erträge des Unternehmens (im Zeitverlauf) sind in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen zu sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Die Prognosen der Analysten für 1st Source können Sie in dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen einsehen.

Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen dem Total Shareholder Return (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert von Abspaltungen oder diskontierten Kapitalerhöhungen sowie die Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann sagen, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Wir stellen fest, dass der TSR für 1st Source im letzten Jahr 31 % betrug, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von 1st Source im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 31 % erhalten haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der bei 6 % liegt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv ist. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten und bedeuten, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg ist. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um einen echten Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 1 Warnzeichen für 1st Source entdeckt, auf das Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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