Analyse von 3 japanischen Wachstumsunternehmen mit hoher Insiderbeteiligung und bis zu 83% Gewinnwachstum

Während die globalen Märkte eine Phase schwankender Inflationsraten und Zinssätze durchlaufen, hat der japanische Aktienmarkt in jüngster Zeit unter dem Einfluss von Währungsinterventionen zur Stützung des Yen einen Rückzug von seinen Rekordhöhen erlebt. Vor diesem Hintergrund bietet sich ein interessantes Umfeld für Anleger, die sich für Wachstumsunternehmen in Japan interessieren, insbesondere für solche mit hohem Insideranteil, der ein starkes Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens seitens derjenigen signalisieren kann, die es am besten kennen.

Top 10 Wachstumsunternehmen mit hohem Insideranteil in Japan

Name	Insider-Beteiligung	Ertragswachstum
Hottolink (TSE:3680)	27%	59.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.9%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	32.5%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Geld Vorwärts (TSE:3994)	21.4%	66.9%
Astroscale-Beteiligungen (TSE:186A)	20.9%	90%
freee K.K. (TSE:4478)	23.9%	72.9%

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 96 Aktien aus unserem Screener für schnell wachsende japanische Unternehmen mit hohem Insiderbesitz zu sehen.

Schauen wir uns einige bemerkenswerte Werte aus unserem Screening an.

NEXTAGE (TSE:3186)

Simply Wall St Growth Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: NEXTAGE Co., Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen spezialisiert hat und eine Marktkapitalisierung von rund 169,02 Mrd. Yen aufweist.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen ist hauptsächlich im Automobilsektor tätig und konzentriert sich auf den Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen in Japan.

Insider-Beteiligung: 38.3%

Gewinnwachstumsprognose: 19,1% p.a.

NEXTAGE Co., Ltd. prognostizierte kürzlich ein signifikantes finanzielles Wachstum für das im November 2024 endende Geschäftsjahr und erwartet einen Nettoumsatz von 545 Milliarden JPY und einen Betriebsgewinn von 20 Milliarden JPY. Trotz dieser optimistischen Aussichten sind die Schulden des Unternehmens durch den operativen Cashflow kaum gedeckt, und der Aktienkurs war in letzter Zeit sehr volatil. Obwohl die Gewinne und Umsätze von NEXTAGE den Prognosen zufolge schneller wachsen werden als der japanische Marktdurchschnitt - 19,1 % bzw. 11,2 % pro Jahr -, liegen die Raten unter den maßgeblichen Wachstumsbenchmarks. Darüber hinaus wurden in letzter Zeit keine nennenswerten Insiderkäufe oder -verkäufe gemeldet, was das Vertrauen der Anleger in Bezug auf die Dynamik der Insiderbeteiligung beeinträchtigen könnte.

• Klicken Sie hier und rufen Sie unseren vollständigen Wachstumsanalysebericht auf, um die Dynamik von NEXTAGE zu verstehen.
• Der von uns erstellte Bewertungsbericht deutet darauf hin, dass der aktuelle Kurs von NEXTAGE überhöht sein könnte.

Rakuten-Gruppe (TSE:4755)

Simply Wall St Wachstumsbewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Rakuten Group, Inc. ist weltweit in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation tätig und hat eine Marktkapitalisierung von rund 1,95 Billionen Yen.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen generiert Einnahmen durch seine vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Online-Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, digitale Medien und Telekommunikation.

Insider-Beteiligung: 17.3%

Gewinnwachstumsprognose: 83,1% p.a.

Die Rakuten Group, Inc. ist für eine bemerkenswerte Umsatzsteigerung bereit, wobei Prognosen für 2024 einen zweistelligen Anstieg voraussagen, ohne Berücksichtigung des Wertpapiersegments. Obwohl der Kurs 78,1 % unter dem geschätzten fairen Wert und der erwarteten Rentabilität innerhalb von drei Jahren liegt, wird erwartet, dass das Wachstum des Jahresgewinns die durchschnittlichen Markttrends deutlich übertreffen wird. Die prognostizierte Eigenkapitalrendite von 8,9 % deutet jedoch darauf hin, dass die künftige Effizienz bei der Kapitalnutzung im Vergleich zu einigen Konkurrenten bescheiden ist. Die Insider-Handelsaktivität ist in letzter Zeit gleich geblieben, was auf ein stabiles Vertrauen der Insider schließen lässt.

• Werfen Sie einen genaueren Blick auf das Potenzial der Rakuten Group in unserem Bericht zum Gewinnwachstum.
• Unser Bewertungsbericht enthüllt die Möglichkeit, dass die Aktien der Rakuten Group mit einem Abschlag gehandelt werden könnten.

BayCurrent Beratung (TSE:6532)

Simply Wall St Wachstumsbewertung: ★★★★☆☆

Überblick: BayCurrent Consulting, Inc. bietet Beratungsdienstleistungen in Japan an und hat eine Marktkapitalisierung von ca. ¥659,53 Milliarden.

Geschäftstätigkeit: Das Unternehmen ist hauptsächlich im Beratungssektor in Japan tätig.

Insider-Besitz: 13.9%

Gewinnwachstumsprognose: 18,7% p.a.

BayCurrent Consulting weist ein robustes Wachstum auf: Die Gewinne sollen jährlich um 18,7 % steigen. Obwohl das Umsatzwachstum von 18,2 % pro Jahr unter der signifikanten Schwelle von 20 % liegt, übertrifft es immer noch den japanischen Marktdurchschnitt von 4,4 %. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in drei Jahren voraussichtlich bei hohen 34,7 % liegen, was auf eine hohe zukünftige Rentabilität schließen lässt. Kürzlich hat BayCurrent ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3,6 Mrd. Yen abgeschlossen und damit sein Engagement für den Shareholder Value unterstrichen, obwohl der Aktienkurs in den letzten Monaten stark schwankte.

• Einen detaillierten Einblick in die Performance von BayCurrent Consulting erhalten Sie in unserem Analystenschätzungsbericht hier.
• Unser Bewertungsbericht hier zeigt, dass BayCurrent Consulting möglicherweise unterbewertet ist.

Zusammenfassend

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien und berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden. Die Analyse berücksichtigt nur Aktien, die direkt von Insidern gehalten werden, nicht aber Aktien, die indirekt über andere Vehikel wie Unternehmen und/oder Treuhandgesellschaften gehalten werden. Alle prognostizierten Umsatz- und Gewinnwachstumsraten beziehen sich auf annualisierte (jährliche) Wachstumsraten über 1-3 Jahre.

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