STERIS (NYSE:STE) yatırımcıları son beş yılda %79 oranında olumlu getiri elde etti

Bir hisse senedini uzun vadeli olarak satın alıp elinizde tuttuğunuzda, kesinlikle pozitif bir getiri sağlamasını istersiniz. Ancak bundan da öte, muhtemelen piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak STERIS plc(NYSE:STE), beş yıl içinde %71'lik bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kaldı ve bu da piyasa getirisinin altında. Yalnızca geçen yıla bakıldığında, hisse senedi %14 artış göstermiştir.

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

STERIS için son analizimizi görüntüleyin

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

STERIS, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %9,2 oranında artırmayı başardı. Dolayısıyla, EPS büyüme oranı, yıllık %11'lik yıllık hisse fiyatı kazancına oldukça yakındır. Bu durum, şirkete yönelik yatırımcı duyarlılığının çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.

Aşağıdaki grafik, EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri ortaya çıkarın).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. STERIS'in kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine dalın.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. STERIS için son 5 yıldaki TSR'nin %79 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

STERIS hissedarları bu yıl (temettüler de dahil olmak üzere) %15 artış gösterdi. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalıyor. İşin iyi tarafı, elde edilen kazancın beş yıl boyunca yıllık ortalama %12'lik getiriden daha iyi olması. Bu, şirketin stratejisini sürdürürken yeni yatırımcıları kazandığını gösterebilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak STERIS'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, STERIS için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

İçeriden büyük alımlar görürsek STERIS'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan, değeri düşük hisse senetlerinden (çoğunlukla küçük sermayeli) oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.