Tempur Sealy International'ın (NYSE:TPX) kazanç büyüme oranı, hissedarlara sağlanan %27 YBBO'nun gerisinde kaldı

Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak gerçekten gelişen bir şirket seçtiğinizde, %100'den fazlasını kazanabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatı beş yıl içinde %223 oranında yükselen Tempur Sealy International, Inc.(NYSE:TPX) şirketidir. Öte yandan, hisse senedi fiyatı geçen hafta %6,8 geri çekildi. Ancak, genel piyasanın geçen haftadan bu yana %3,5 düştüğünü ve bunun Tempur Sealy International'ın hisse fiyatını etkilemiş olabileceğini unutmayın.

Hisse senedinin geçtiğimiz hafta %6,8 düşmesi ışığında, uzun vadeli hikayeyi araştırmak ve şirketin beş yıllık pozitif getirisinin temel unsurlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını görmek istiyoruz.

Tempur Sealy International için son analizimize göz atın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Tempur Sealy International, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %31'lik bir bileşik büyüme elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %26'lık artışa oldukça yakındır. Bu durum, şirkete yönelik yatırımcı duyarlılığının çok fazla değişmediğini göstermektedir. Aslında, hisse fiyatı büyük ölçüde EPS büyümesini yansıtıyor gibi görünüyor.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Tempur Sealy International'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. Dolayısıyla, cömert bir temettü ödeyen şirketler için TSR genellikle hisse fiyatı getirisinden çok daha yüksektir. Tempur Sealy International için son 5 yıldaki TSR'nin %234 olduğunu ve bunun yukarıda bahsedilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Tempur Sealy International hissedarlarının geçen yıl %31'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Elbette buna temettü de dahildir. Bu kazanç, %27 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip bir kişi, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin riskleri ele alalım - Tempur Sealy International'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Ancak unutmayın: Tempur Sealy International satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesine (ve daha fazla büyüme tahminine) sahip ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.