A. O. Smith'in (NYSE:AOS) Yaklaşan 0,32 ABD Doları Temettüsü Hakkında Beğenilecek Çok Şey Var

A. O. Smith Corporation 'ı(NYSE:AOS) temettüsü için satın almayı uman okuyucuların, hisse senedi temettüden çıkmak üzere olduğu için kısa süre içinde harekete geçmeleri gerekecek. Temettü çıkış tarihi, hissedarların temettü ödemesine hak kazanabilmeleri için şirketin defterlerinde bulunmaları gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Temettü ödeme süreci iki tam iş gününü kapsadığı için temettü çıkış tarihi önemlidir. Dolayısıyla, bu tarihi kaçırırsanız, kayıt tarihinde şirketin defterlerinde görünmezsiniz. Buna göre, hisse senedini 29 Nisan tarihinde veya sonrasında satın alan A. O. Smith yatırımcıları, 15 Mayıs tarihinde ödenecek olan temettüyü alamayacaklardır.

Şirketin yaklaşan temettüsü hisse başına 0,32 ABD Doları olup, şirketin hissedarlara hisse başına toplam 1,28 ABD Doları dağıttığı son 12 ayın ardından gelmektedir. Geçen yılın toplam temettü ödemeleri, A. O. Smith'in 82,82 ABD$'lık mevcut hisse fiyatı üzerinden %1,5'lik bir getiriye sahip olduğunu göstermektedir. Şirketlerin temettü ödemesine bayılırız, ancak altın yumurtlayan tavuğun bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu öldürmeyeceğinden emin olmak da önemlidir! Bu yüzden temettü ödemelerinin karşılanıp karşılanmadığını ve kazançların artıp artmadığını kontrol etmemiz gerekir.

A. O. Smith için en son analizimize bakın

Bir şirket kazandığından daha fazla temettü ödüyorsa, temettü sürdürülemez hale gelebilir - bu pek de ideal bir durum değildir. A. O. Smith vergi sonrası kârının sadece %24'ünü ödüyor, bu da oldukça düşük bir oran ve olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde bolca nefes alma alanı bırakıyor. Ancak nakit akışları bir temettüyü değerlendirmek için kârdan daha önemlidir, bu nedenle şirketin dağıtımını ödemek için yeterli nakit üretip üretmediğini görmemiz gerekir. Neyse ki şirketin temettü ödemeleri, ürettiği serbest nakit akışının sadece %32'sini oluşturuyor ki bu da rahat bir ödeme oranı.

A. O. Smith'in temettüsünün hem kâr hem de nakit akışı tarafından karşılandığını görmek olumludur, çünkü bu genellikle temettünün sürdürülebilir olduğunun bir işaretidir ve daha düşük bir ödeme oranı genellikle temettü kesilmeden önce daha büyük bir güvenlik marjı olduğunu gösterir.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Sürdürülebilir kazanç artışı sağlayan şirketlerdeki hisse senetleri genellikle en iyi temettü beklentilerini oluşturur, çünkü kazançlar artarken temettüyü yükseltmek daha kolaydır. Kazançlar düşer ve şirket temettüsünü kesmek zorunda kalırsa, yatırımcılar yatırımlarının değerinin duman olup uçtuğunu izleyebilirler. Bu nedenle A. O. Smith'in hisse başına kazancının son beş yılda yıllık %8,6 arttığını görmek rahatlatıcı. Yönetim, şirketin kazancının yarısından fazlasını işletme içinde yeniden yatırıma dönüştürmüş ve şirket, elde tutulan bu sermaye ile kazancını artırabilmiştir. Kendilerine yoğun bir şekilde yeniden yatırım yapan kuruluşlar genellikle zaman içinde güçlenir ve bu da daha güçlü kazançlar ve temettüler gibi cazip faydalar sağlayabilir.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. Verilerimizin başlangıcından bu yana, 10 yıl önce, A. O. Smith temettüsünü yılda ortalama yaklaşık %18 oranında artırdı. Kazançlar artarken şirketin temettüleri artırdığını görmek cesaret verici, bu da hissedarları ödüllendirmek için en azından bir miktar kurumsal ilgi olduğunu gösteriyor.

Son Çıkarım

Temettü perspektifinden bakıldığında, yatırımcılar A. O. Smith'i almalı mı yoksa kaçınmalı mı? Hisse başına kazançlar ılımlı bir şekilde artıyor ve A. O. Smith kazançlarının ve nakit akışının yarısından daha azını temettü olarak ödüyor, bu da şirketin büyümeye yatırım yaptığını gösterdiğinden cazip bir kombinasyon. Kazançların daha hızlı arttığını görmek güzel olabilir, ancak A. O. Smith temettü ödemeleri konusunda muhafazakar davranıyor ve uzun vadede hala makul bir performans gösterebilir. Bu, bu şirketi daha yakından ilgilenmeye değer kılacak umut verici bir kombinasyondur.

A. O. Smith için geleceğin ne getireceğini mi merak ediyorsunuz? Geçmiş ve gelecekteki tahmini kazançlarını ve nakit akışını gösteren bu görselleştirme ile takip ettiğimiz 14 analistin tahminlerini görün

Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.