Komatsu Japonya'daki Üç Büyük Temettü Hissesine Liderlik Ediyor
Reviewed by Simply Wall St
Nikkei 225 Endeksi'nin %2,6 ve TOPIX Endeksi'nin %3,1 oranında yükseldiği Japonya hisse senedi piyasalarının kayda değer kazançlar elde ettiği bir ortamda, yatırımcılar bu canlı piyasa ortamındaki fırsatlara giderek daha fazla dikkat ediyor. Böyle bir ortamda, Komatsu gibi temettü hisseleri, Japonya'nın ihracata dayalı ekonomik sektörlerine maruz kalmanın yanı sıra istikrarlı gelir akışları arayanlar için potansiyel olarak cazip seçenekler olarak ortaya çıkıyor. Bu koşullarda iyi bir temettü hissesini neyin oluşturduğunu düşünürken, yalnızca cazip getiriler sunmakla kalmayıp aynı zamanda sağlam finansal sağlık ve özellikle güçlü endüstriyel performans ve politika değişiklikleri ile desteklenen bir pazarda sürdürülebilir ödeme potansiyeli gösteren şirketlere bakmak önemlidir.
Japonya'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Yamato Kogyo (TSE:5444) | 3.68% | ★★★★★★ |
| İş Beyni Showa-Ota (TSE:9658) | 3.59% | ★★★★★★ |
| Globeride (TSE:7990) | 3.86% | ★★★★★★ |
| FALCO HOLDINGS (TSE:4671) | 6.52% | ★★★★★★ |
| KurimotoLtd (TSE:5602) | 5.15% | ★★★★★★ |
| Japonya Selüloz ve Kağıt (TSE:8032) | 4.08% | ★★★★★★ |
| GakkyushaLtd (TSE:9769) | 4.05% | ★★★★★★ |
| DoshishaLtd (TSE:7483) | 3.47% | ★★★★★★ |
| Innotech (TSE:9880) | 3.93% | ★★★★★★ |
| HITO-Communications HoldingsInc (TSE:4433) | 3.38% | ★★★★★☆ |
Burada, screener'dan tercih ettiğimiz hisse senetlerinin bir alt kümesini vurguluyoruz.
Komatsu (TSE:6301)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Komatsu Ltd. yaklaşık 4,66 trilyon Yen piyasa değerine sahip küresel bir inşaat, madencilik ve yardımcı ekipman üreticisi ve distribütörüdür.
Faaliyetler: Komatsu Ltd.'nin geliri temel olarak 3,62 milyar Yen üreten İnşaat, Madencilik ve Yardımcı Ekipmanlar segmentinden elde edilirken, bunu 0,20 milyar Yen ile Diğer Endüstriyel Makineler ve 0,10 milyar Yen ile Perakende Finansmanı takip etmektedir.
Temettü Getirisi: %3,3
Komatsu, temettü güvenilirliği konusunda karışık bir sicil sergilemiş ve ödemeler son on yılda dalgalanma göstermiştir. Buna rağmen temettüler, %40,1'lik ödeme oranı ve %67,3'lük nakit ödeme oranı ile kazançlar ve nakit akışları tarafından iyi bir şekilde desteklenmektedir. Yakın zamanda Komatsu, toplam 56 milyar Yen tutarında önemli hisse geri alımları yoluyla hissedar getirilerini taahhüt etti ve geçen yıl 75 Yen olan yıllık temettüsünü hisse başına 95 Yen'e çıkardığını duyurdu.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Komatsu'nun inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
- Ustalıkla hazırlanan değerleme raporumuz Komatsu'nun hisse fiyatının beklenenden daha düşük olabileceğini ima ediyor.
Chiyoda IntegreLtd (TSE:6915)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Chiyoda Integre Co., Ltd. yaklaşık 35,67 milyar Yen piyasa değeri ile küresel pazarlarda çeşitli ürünler için yapısal ve işlevsel parçaların üretimi ve satışı ile uğraşmaktadır.
Faaliyetler: Chiyoda Integre Co., Ltd. gelirlerini esas olarak uluslararası alanda çeşitli ürünler için yapısal ve işlevsel parçaların üretimi ve satışından elde etmektedir.
Temettü Get irisi: %3,4
Chiyoda Integre Ltd. %45,4'lük ödeme oranı ve %39,4'lük nakit akışı karşılama oranıyla muhafazakâr bir temettü profiline sahiptir ve bu da temettülerin kazançlar ve nakit akışları tarafından iyi bir şekilde desteklendiğini göstermektedir. Tahmini gerçeğe uygun değerinin %33 altında işlem görmesine rağmen, şirketin temettü geçmişi tutarsızlık göstermekte ve son on yıldaki dalgalanmalarla dikkat çekmektedir. Son faaliyetler arasında 223.300 hissenin 640,85 milyon Yen karşılığında geri satın alındığı ve bu yılın başlarında 27 Mart 2024 tarihinde açıklanan hedefin tamamlandığı bir hisse geri alımı yer alıyor.
- Chiyoda IntegreLtd'nin dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve temettü analiz raporumuzun tamamına erişin.
- Kapsamlı değerleme raporumuz, Chiyoda IntegreLtd'nin finansallarının haklı gösterebileceğinden daha düşük fiyatlandırılması olasılığını gündeme getirmektedir.
Financial Partners GroupLtd (TSE:7148)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Japonya'da faaliyet gösteren Financial Partners Group Ltd, iştirakleri aracılığıyla çok çeşitli finansal ürün ve hizmetler sunmaktadır ve yaklaşık 202,14 milyar Yen piyasa değerine sahiptir.
Faaliyetler: Financial Partners Group Ltd, gelirlerini öncelikle Japonya genelinde çeşitli finansal ürün ve hizmetlerin satışı yoluyla elde etmektedir.
Temettü Get irisi: %4,1
Financial Partners Group Ltd. son dönemde gerçekleştirdiği 756,25 milyon Yen tutarındaki hisse geri alımları ve gayrimenkul yatırımları için sağladığı 33 milyar Yen tutarındaki borç finansmanı ile sermaye yapısını aktif bir şekilde yönetmektedir. Son on yıldaki değişken temettü geçmişine rağmen, şirket %4,32'lik temettü verimini koruyarak Japon temettü ödeyicileri arasında en üst çeyrekte yer almaktadır. Temettüleri, sırasıyla %37,9'luk ödeme oranları ve %32,4'lük nakit ödeme oranlarıyla kazançlar ve nakit akışları tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır ve bu da yüksek borç seviyelerine rağmen sürdürülebilirliği göstermektedir.
- Financial Partners GroupLtd'nin temettü raporundaki bulgularımızın ayrıntılı bir dökümünü keşfetmek için tıklayın.
- Financial Partners GroupLtd değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla sönük bir hisse fiyatına işaret etmektedir.
Avantaj Sağlamak
- Buradaki tarayıcımızı kullanarak 375 En İyi Temettü Hissesinin tümü hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- Bu şirketlere zaten sahip misiniz? Portföyünüzü Simply Wall St'ye bağlayarak yatırım kararlarınıza netlik kazandırın, böylece hisse senetlerinizin tüm hayati işaretlerini zahmetsizce izleyebilirsiniz.
- Simply Wall St uygulaması ile yatırım yeteneğinizi geliştirin ve her kıtayı kapsayan temel piyasa istihbaratına ücretsiz erişimin keyfini çıkarın.
Yeni Bir Bakış Açısı mı Arıyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if Komatsu might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.