Hindistan'da %3 ila %4,4 Arasında Getiri Sağlayan 3 En İyi Temettü Hissesi

Hindistan borsası geçtiğimiz hafta %2,7'lik kayda değer bir yükseliş ve geçtiğimiz yıl %45'lik etkileyici bir artışla güçlü bir performans gösterdi. Bu gelişen piyasa ortamında, %3 ila %4,4 arasında getiri sunan temettü hisseleri, potansiyel sermaye büyümesi ile birlikte istikrarlı gelir arayan yatırımcılar için özellikle cazip olabilir.

Hindistan'daki En İyi 10 Temettü Hissesi

İsim	Temettü Verimi	Temettü Derecelendirmesi
Balmer Lawrie Yatırımları (BSE:532485)	4.12%	★★★★★★
Bhansali Mühendislik Polimerleri (BSE:500052)	3.88%	★★★★★★
D. B (NSEI:DBCORP)	4.05%	★★★★★☆
Castrol Hindistan (BSE:500870)	3.68%	★★★★★☆
ITC (NSEI:ITC)	3.19%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.63%	★★★★★☆
Hint Petrol (NSEI:IOC)	8.22%	★★★★★☆
PTC Hindistan (NSEI:PTC)	3.69%	★★★★★☆
VST Industries (BSE:509966)	3.48%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.33%	★★★★★☆

En İyi Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 19 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Aşağıda, özel tarayıcımızdan birkaç favorimizi öne çıkarıyoruz.

Petrol ve Doğal Gaz (NSEI:ONGC)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI: ONGC), yaklaşık 3,46 trilyon ₹ piyasa değeri ile hem Hindistan'da hem de küresel olarak ham petrol ve doğal gaz arama, geliştirme ve üretiminde önemli bir oyuncudur.

Faaliyetler: Oil and Natural Gas Corporation Limited, karadaki faaliyetlerinden 4,39 milyar ₹ ve denizdeki faaliyetlerinden 9,43 milyar ₹ gelir elde eden arama ve üretim segmentlerinin yanı sıra, esas olarak 56,75 milyar ₹ gelir getiren Hindistan'daki rafinaj ve pazarlama segmenti aracılığıyla gelir elde etmektedir.

Temettü Getirisi: %4,4

ONGC %4,45 temettü getirisiyle Hindistan'da temettü ödeyen şirketler arasında ilk %25'te yer alıyor. Temettülerin kazançlar ve nakit akışları tarafından iyi bir şekilde karşılanmasını sağlayan %31,3'lük düşük ödeme oranı ve %32,5'lik nakit ödeme oranına rağmen, temettü geçmişi, yıllık %20'nin üzerinde düşüşler de dahil olmak üzere önemli dalgalanmalarla son on yılda istikrarsızlıkla işaretlenmiştir. Ayrıca, ONGC'nin kazançları bu yıl önemli ölçüde artmış olsa da (%38,9 artış), yenilenebilir varlıklar için 500 milyon dolarlık anlaşma gibi potansiyel satın almalara dahil olması, sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelik stratejik kaymalara işaret ediyor ve bu da gelecekteki finansal esnekliği ve temettü sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

• Temettü raporumuzda Oil and Natural Gas'ın potansiyeline daha yakından bakın.
• Buradaki değerleme raporumuz Petrol ve Doğal Gaz'ın aşırı değerli olabileceğini gösteriyor.

Petronet LNG (NSEI:PETRONET)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆

Genel Bakış: Petronet LNG Limited, yaklaşık 485,85 milyar ₹ piyasa değeri ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, depolanması, yeniden gazlaştırılması ve tedariki konusunda uzmanlaşmış Hindistan merkezli bir şirkettir.

Faaliyetler: Petronet LNG Limited, esas olarak doğal gaz işinden 52,73 milyar ₹ gelir elde etmektedir.

Temettü Get irisi: %3,1

Petronet LNG, temettü odaklı yatırımcılar için karışık bir senaryo sergiliyor. Fiyat-Kazanç oranı 13,3x ile 32,2x olan geniş Hindistan piyasası ortalamasının altında yer alıyor ve potansiyel değere işaret ediyor. Şirketin kazançları son beş yılda yıllık %8,9 oranında artarak büyüme bağlamını destekledi. Ancak temettüler, son artışlara ve 22 Mayıs 2024 tarihinde hisse başına 3 INR nihai temettü beyan edilmesine rağmen son on yılda dalgalanma göstermiştir. Temettüler, sırasıyla %12,8 ve %37,2'lik ödeme oranlarıyla hem kazançlar hem de nakit akışları tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır ve ödeme istikrarındaki geçmiş tutarsızlıklara rağmen dağıtım politikalarında finansal ihtiyatlılığa işaret etmektedir.

• Temettü raporumuzu buradan okuyarak Petronet LNG'nin performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
• Değerleme raporumuz Petronet LNG'nin hisselerinin primli işlem görme olasılığını ortaya koyuyor.

Swaraj Motorları (NSEI:SWARAJENG)

Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Hindistan merkezli Swaraj Engines Limited, yaklaşık 33,96 milyar ₹ piyasa değeri ile dizel motorlar, dizel motor bileşenleri ve traktörler için yedek parça üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşmıştır.

Operasyonlar: Swaraj Engines Limited, esas olarak dizel motorlar, motor bileşenleri ve traktör yedek parçalarının satışından toplam 14,19 milyar ₹ gelir elde etmektedir.

Temettü Getirisi: %3,4

Swaraj Engines %3,4'lük temettü getirisiyle Hindistan'daki temettü hisselerinin ilk çeyreği arasında yer alsa da %122'lik nakit ödeme oranı ve kazanç ve nakit akışlarının yansıttığı teminat sorunlarıyla sürdürülebilirliği tartışmalı. Kazançlarını beş yılda yıllık %15,4 oranında artırmasına rağmen, temettüler son on yılda istikrarsız bir seyir izlemiştir. Yakın zamanda Swaraj, 2024 mali yılı için hisse başına ₹95'e önemli bir temettü artışı açıkladı, ancak bu 18 Temmuz 2024'te yapılacak Genel Kurul'da hissedarların onayına tabi olacak.

• Bu temettü raporunda Swaraj Engines hisse senedi analizimize ilişkin kapsamlı bilgileri keşfedin.
• Değerleme raporumuza göre, Swaraj Engines'in hisse fiyatının daha ucuz tarafta olabileceğine dair bir gösterge var.

Önemli Çıkarımlar

• En İyi Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 19 ismi buradan keşfedin.
• Bunlardan herhangi biri varlık karışımınızın bir parçası mı? Nasıl şekillendiklerine dair 360 derecelik bir görünüm elde etmek için Simply Wall St'nin portföyünün analitik gücünden yararlanın.
• Küresel piyasa kapsamı arayan yatırımcılar için nihai uygulama olan Simply Wall St ile portföyünüzü yükseltin.

Başka Stratejiler mi Düşünüyorsunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin