En Az %13 Gelir Artışı Sağlayan 3 Alman Borsası Büyüme Şirketinin İncelenmesi

Küresel piyasalardaki mütevazı kazanımların ve %0,90'lık bir artış gösteren Almanya DAX'ın özellikle güçlü performansının ortasında, yatırımcılar büyüme fırsatlarına işaret edebilecek eğilimleri dikkatle gözlemliyor. Bu bağlamda, Almanya'da yüksek içeriden sahiplik oranına sahip büyüme şirketlerini incelemek özellikle önem kazanmaktadır, çünkü bu şirketler genellikle gelecekteki beklentilerine güçlü bir bağlılık göstermekte, mevcut piyasa esnekliği ve yatırımcıların sürdürülebilir ekonomik istikrara olan güveniyle yakından uyum sağlamaktadır.

Almanya'da İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu En Büyük 10 Büyüme Şirketi

İsim	İçeriden Sahiplik	Kazanç Büyümesi
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	35.4%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
NAGA Group (XTRA:N4G)	14.1%	58.1%
Alelion Enerji Sistemleri (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	22%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Your Family Entertainment (DB:RTV)	17.5%	116.8%
Friedrich Vorwerk Grubu (XTRA:VH2)	18%	30.4%

İçeriden Sahipliği Yüksek Hızlı Büyüyen Alman Şirketleri tarayıcımızdaki 18 hisse senedinin tam listesini görmek için buraya tıklayın.

Burada, screener'dan tercih ettiğimiz hisse senetlerinin bir alt kümesini vurguluyoruz.

Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★★☆

Genel Bakış: Deutsche Beteiligungs AG, yaklaşık 519,94 milyon € piyasa değeri ile doğrudan ve fon fonu yatırımlarına odaklanan bir özel sermaye ve girişim sermayesi şirketidir.

Faaliyetler: Şirket esas olarak Fon Yatırım Hizmetleri ve Özel Sermaye Yatırımları yoluyla, sırasıyla 47,85 milyon € ve 55,15 milyon € gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 35.4%

Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %24,7

Deutsche Beteiligungs AG (DBAN), Alman pazarının %18,6'lık büyüme oranını geride bırakarak yıllık %31,6 oranında büyümesi öngörülen gelirleriyle avantajlı bir konuma sahiptir. Bu büyüme, yıllık %24,7 oranında artması beklenen ve %5,2'lik piyasa ortalamasının önemli ölçüde üzerinde olan gelir tahminlerine de yansıyor. Güçlü büyüme görünümüne ve tahmini gerçeğe uygun değerin %73,8 altında önemli bir iskonto ile işlem görmesine rağmen, nakit akışlarına göre temettü kapsamı zayıf kaldığı için endişeler devam ediyor. Son faaliyetler arasında 17 Mayıs 2024'te başlatılan ve 2024'ün ilk yarısında bildirilen geçmiş gelir ve net gelir düşüşlerine rağmen hissedar getirilerine olan bağlılığın altını çizen 25 milyon Euro'luk bir hisse geri alım programı yer alıyor.

• Deutsche Beteiligungs'un dinamiklerini anlamak için buraya tıklayın ve büyüme analizi raporumuzun tamamına erişin.
• Deutsche Beteiligungs değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla sönük bir hisse fiyatına işaret ediyor.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Hypoport SE, Almanya'da yaklaşık 1,997 milyar Avro piyasa değerine sahip teknoloji tabanlı bir finansal hizmet sağlayıcısıdır.

Faaliyetler: Şirket, Kredi Platformu ve Sigorta Platformu segmentleri aracılığıyla sırasıyla 155,60 milyon € ve 66,29 milyon € gelir elde etmektedir.

İçeriden Sahiplik: 35.1%

Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %13,4

İçeriden öğrenenlerin sahipliğinin yüksek olduğu bir Alman büyüme şirketi olan Hypoport SE, hem çeyreklik hem de yıllık kazançlarında önemli bir artışla umut verici bir finansal performans göstermiştir. Son sonuçlar, satışların bir önceki yılın çeyreğindeki 93,72 milyon Avro'dan 107,47 milyon Avro'ya yükseldiğini ve net gelirin 0,503 milyon Avro'dan 3,04 milyon Avro'ya önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Değişken hisse fiyatına rağmen, Hypoport'un yıllık %13,4'lük tahmini gelir büyümesi ve yıllık %31,9'luk kazanç büyümesi ile Alman pazarından daha iyi performans göstermesi bekleniyor, ancak düşük tahmini öz sermaye getirisi ve tek seferlik kalemlerin kazanç kalitesi üzerindeki etkisi gibi zorluklarla karşı karşıya.

• Kapsamlı analist tahminleri raporumuzla Hypoport'un inceliklerine buradan ulaşabilirsiniz.
• Son değerleme raporumuz ışığında, Hypoport'un tahmini değerinin ötesinde işlem görmesi mümkün görünüyor.

Redcare Pharmacy (XTRA:RDC)

Simply Wall St Büyüme Notu: ★★★★☆☆

Genel Bakış: Redcare Pharmacy NV, Hollanda, Almanya, İtalya, Belçika, İsviçre, Avusturya ve Fransa'da faaliyet gösteren ve piyasa değeri yaklaşık 2,38 milyar Avro olan bir çevrimiçi eczanedir.

Faaliyetler: Şirket başlıca iki segmentten gelir elde etmektedir: 1,62 milyar € katkı sağlayan DACH bölgesi ve 0,37 milyar € katkı sağlayan diğer uluslararası pazarlar.

İçeriden Sahiplik: 17.7%

Gelir Büyüme Tahmini: Yıllık %17

İçeriden önemli oranda sahiplik oranına sahip bir Alman büyüme şirketi olan Redcare Pharmacy, ilk çeyrek satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre 372,05 milyon Avrodan 560,22 milyon Avroya yükseltirken net zararını 10,22 milyon Avrodan 7,81 milyon Avroya düşürdü. Tahmini gerçeğe uygun değerinin %40,7 altında işlem görmesine rağmen, Redcare'in yıllık %17 olarak tahmin edilen gelir artışıyla üç yıl içinde kâra geçmesi bekleniyor - Alman pazarının %5,2'sinden daha hızlı. Zorluklar arasında %12,9'luk düşük tahmini öz sermaye getirisi ve yakın zamanda yaşanan hissedar seyreltmesi yer alıyor.

• Kapsamlı büyüme tahmini raporumuzla Redcare Pharmacy'nin özelliklerine göz atın.
• Ustalıkla hazırlanmış değerleme raporumuz Redcare Pharmacy'nin hisse fiyatının çok yüksek olabileceğini ima ediyor.

Önemli Çıkarımlar

• İçeriden Öğrenenlerin Sahipliğinin Yüksek Olduğu Hızlı Büyüyen 18 Alman Şirketi kataloğumuzun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
• Bu şirketlerden birinde veya daha fazlasında hissedar mısınız? Önemli hisse senedi gelişmeleriyle ilgili zamanında uyarılar için portföyünüzü Simply Wall St'ye ekleyerek asla hazırlıksız yakalanmadığınızdan emin olun.
• Simply Wall St uzun vadeli hisse senedi yatırımcıları için tasarlanmış devrim niteliğinde bir uygulamadır, ücretsizdir ve dünyadaki tüm piyasaları kapsar.

Diğer Olasılıklarla İlgileniyor musunuz?

• Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
• Potansiyel piyasa türbülansını atlatmak için güvenilir gelir akışları sunan sağlam temettü ödeyenlerle portföyünüzü çeşitlendirin.
• Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır. Analiz sadece içeriden öğrenenlerin doğrudan sahip olduğu hisse senetlerini dikkate almaktadır. Kurumsal ve/veya tröst varlıkları gibi diğer araçlar yoluyla dolaylı olarak sahip olunan hisse senetlerini içermez. Belirtilen tüm tahmini gelir ve kazanç büyüme oranları, 1-3 yıl boyunca yıllıklandırılmış (yıllık) büyüme oranları cinsindendir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin