Stock Analysis
Kanada piyasası, Kanada Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle desteklenen ekonomik iyileşme işaretleriyle bir dengelenme aşaması yaşarken, yatırımcılar temettü hisselerini değerlendirmeyi akıllıca bulabilir. Bu hisse senetleri, ekonomik ve istihdam koşullarının normalleştiği mevcut ortama iyi uyum sağlayarak bir portföyde potansiyel sabit gelir ve istikrar sunabilir.
Kanada'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) | 6.56% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.22% | ★★★★★★ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.58% | ★★★★★☆ |
| Boston Pizza Royalties Gelir Fonu (TSX:BPF.UN) | 8.45% | ★★★★★☆ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.31% | ★★★★★☆ |
| Canadian Western Bank (TSX:CWB) | 5.51% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.88% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.42% | ★★★★★☆ |
| Kanada Doğal Kaynakları (TSX:CNQ) | 4.34% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 9.13% | ★★★★★☆ |
Aşağıda, ekranımız tarafından filtrelenen hisse senetlerinden bir seçki sunuyoruz.
Enghouse Systems (TSX:ENGH)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Enghouse Systems Limited, yaklaşık 1,61 milyar CA$ piyasa değeri ile kurumsal yazılım çözümleri geliştirerek küresel çapta faaliyet göstermektedir.
Faaliyetler: Enghouse Systems Limited gelirlerini iki ana segment üzerinden elde etmektedir: 184,48 milyon CA$ gelir getiren Varlık Yönetimi Grubu ve 283,60 milyon CA$ gelir elde eden İnteraktif Yönetim Grubu.
Temettü Getirisi: %3,6
Kanadalı bir firma olan Enghouse Systems Limited, temettüler ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara değer iade etme konusunda tutarlı bir kararlılık göstermiştir. Kısa bir süre önce şirket, mali sağlığına ve gelecekteki beklentilerine olan güvenini yansıtacak şekilde üç aylık temettü miktarını %18,2 artırarak hisse başına 0,26 CA$'a yükseltti. Ayrıca Enghouse, Mayıs 2025'e kadar tedavüldeki hisselerinin %5,41'ine kadarını iptal etmeyi hedefleyen önemli bir hisse geri alım programı açıkladı. Kanada pazarındaki en üst seviyenin altında bir temettü verimine (%3,59) rağmen, şirket bu ödemeleri %69,3'lük kazanç karşılama oranı ve %55'lik nakit ödeme oranı ile kanıtlanan istikrarlı bir kazanç tabanı ve nakit akışları ile desteklemektedir. Bu eylemler, Enghouse'un mali ihtiyatlılığı korurken hissedar değerini artırma stratejisinin altını çiziyor.
- Temettü raporumuzu okuyarak Enghouse Systems'ın performansı hakkında derinlemesine bir bakış açısı edinin.
- En son değerleme raporumuzu inceledikten sonra, Enghouse Systems'in hisse fiyatı çok kötümser olabilir.
Kuzey Batı (TSX:NWC)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: The North West Company Inc. 2,06 milyar CA$ piyasa değeri ile Kanada'nın kuzeyinde, Alaska kırsalında, Güney Pasifik'te ve Karayipler'de gıda ve günlük ürünler ve hizmetler sunan bir perakendeci olarak faaliyet göstermektedir.
Operasyonlar: The North West Company Inc. çeşitli coğrafi bölgelerdeki perakende operasyonlarından 2,50 milyar CA$ gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %3,6
North West Company Inc. son on yılda temettülerini istikrarlı bir şekilde artırdı ve son olarak 2Ç 2024 için hisse başına 0,39 CA$ temettü açıkladı. Şirketin temettüleri, %55,2'lik ödeme oranı ve %59,7'lik nakit ödeme oranı ile kazançlar ve nakit akışı tarafından iyi bir şekilde desteklenmekte ve temettü ödemelerinde sürdürülebilirliği göstermektedir. Kanadalı temettü ödeyicileri için en üst çeyreğin altında olan %3,61'lik mütevazı getirisine rağmen, North West'in güvenilir ve artan temettüleri, bir önceki yıla göre %15,8'lik sağlam bir kazanç artışı ile birleştiğinde, istikrarlı finansal performansını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını yansıtmaktadır.
- Temettü raporumuzda North West'in potansiyeline daha yakından göz atın.
- Son değerleme raporumuz ışığında, North West'in tahmini değerinin gerisinde işlem görmesi mümkün görünüyor.
Secure Energy Services (TSX:SES)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Secure Energy Services Inc. öncelikle Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde atık yönetimi ve enerji altyapısı alanlarında faaliyet göstermektedir ve piyasa değeri yaklaşık 3,18 milyar CA$'dır.
Faaliyetler: Secure Energy Services Inc. iki ana segment üzerinden gelir elde etmektedir: Enerji Altyapısı 7,81 milyar CA$ ve Çevresel Atık Yönetimi (EWM) 1,09 milyar CA$ gelir getirmektedir.
Temettü Getirisi: %3,3
Secure Energy Services Inc. kısa bir süre önce 800 milyon dolarlık kredi imkanını 2027 yılına kadar uzatarak finansal istikrarı artırdı ve düşük sermaye maliyetini destekledi. Şirket ayrıca, mevcut tesisler ve eldeki nakit ile finanse edilen 250 milyon dolarlık hisse geri alımı yaparak önemli bir ihraççı teklifi gerçekleştirdi. Bu olumlu gelişmelere rağmen, %3,31'lik temettü getirisi Kanada hisse senetleri için en üst çeyreğin altında kalmaktadır ve kazançların önümüzdeki üç yıl içinde yıllık ortalama %32,9 oranında azalması beklenmektedir.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Secure Energy Services'in ayrıntılarına dalın.
- Secure Energy Services değerleme raporumuzda detaylandırılan analiz, tahmini değerine kıyasla sönük bir hisse fiyatına işaret ediyor.
Fırsatı Yakalayın
- Buraya tıklayarak 32 şirketten oluşan En İyi TSX Temettü Hisseleri listemize daha yakından göz atın.
- Bu şirketlerden birinde veya daha fazlasında hissedar mısınız? Önemli hisse senedi gelişmeleriyle ilgili zamanında uyarılar için portföyünüzü Simply Wall St'ye ekleyerek asla hazırlıksız yakalanmadığınızdan emin olun.
- Simply Wall St'in ücretsiz uygulaması ile yatırım stratejinizi kolaylaştırın ve dünyanın her köşesindeki hisse senetleri hakkında kapsamlı araştırmalardan yararlanın.
Yeni Bir Bakış Açısı mı Arıyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.