Semana positiva para os investidores institucionais da Qifu Technology, Inc. (NASDAQ:QFIN) que perderam 32% no último ano

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Qifu Technology é sensível às suas acções comerciais
• Um total de 9 investidores têm uma participação maioritária na empresa com 50% de participação
• Os investidores internos detêm 14% da Qifu Technology

Todos os investidores na Qifu Technology, Inc.(NASDAQ:QFIN) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 48% para ser mais preciso, é constituído por instituições. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

O ganho de capitalização bolsista de 74 milhões de dólares da semana passada seria provavelmente apreciado pelos investidores institucionais, especialmente após um ano de perdas de 32%.

Vamos analisar mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Qifu Technology.

Veja nossa análise mais recente para Qifu Technology

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Qifu Technology?

As instituições normalmente medem-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. É de esperar que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Qifu Technology. Isso pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da Qifu Technology (abaixo). É claro que também há outros factores a ter em conta.

Aparentemente, 13% das acções da Qifu Technology são controladas por fundos de cobertura. Isso é interessante, porque os fundos de cobertura podem ser bastante activos e activistas. Muitos procuram catalisadores a médio prazo que façam subir o preço das acções. Hongyi Zhou é atualmente o maior acionista, com 14% das acções em circulação. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm cerca de 8,0% e 6,2% das acções.

Fizemos mais algumas pesquisas e descobrimos que 9 dos principais accionistas representam cerca de 50% do registo, o que implica que, juntamente com os maiores accionistas, existem alguns accionistas mais pequenos, equilibrando assim um pouco os interesses uns dos outros.

Embora faça sentido estudar os dados relativos à propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar as opiniões dos analistas para saber para que lado está a soprar o vento. Há um número razoável de analistas que cobrem as acções, pelo que pode ser útil conhecer a sua visão agregada sobre o futuro.

Posse de informação privilegiada sobre a Qifu Technology

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A maior parte das empresas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

As nossas informações sugerem que os iniciados mantêm uma participação significativa na Qifu Technology, Inc.. Os iniciados possuem acções no valor de 325 milhões de dólares na empresa de 2,3 mil milhões de dólares. Isso é bastante significativo. A maioria diria que isto mostra um bom grau de alinhamento com os accionistas, especialmente numa empresa desta dimensão. Pode clicar aqui para ver se esses insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 18% na Qifu Technology. Embora esta dimensão da propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, podem ainda assim ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Propriedade de capitais privados

As empresas de capital privado detêm uma participação de 6,2% na Qifu Technology. Este facto sugere que podem ter influência nas decisões políticas mais importantes. Por vezes, vemos que as participações privadas se mantêm a longo prazo, mas, de um modo geral, têm um horizonte de investimento mais curto e - como o nome sugere - não investem muito em empresas públicas. Ao fim de algum tempo, podem tentar vender e redistribuir o capital noutros locais.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta com a Qifu Technology e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.