3 principais ações de dividendos na Índia com rendimentos de 3% a 4,4%

O mercado bolsista indiano registou um desempenho robusto, com uma notável subida de 2,7% na última semana e um impressionante aumento de 45% no último ano. Neste ambiente de mercado próspero, as acções de dividendos que oferecem rendimentos entre 3% e 4,4% podem ser particularmente atractivas para os investidores que procuram um rendimento consistente combinado com um potencial crescimento de capital.

As 10 principais acções de dividendos da Índia

Nome da ação	Rendimento de dividendos	Classificação dos dividendos
Balmer Lawrie Investments (BSE:532485)	4.12%	★★★★★★
Bhansali Engineering Polymers (BSE:500052)	3.88%	★★★★★★
D. B (NSEI:DBCORP)	4.05%	★★★★★☆
Castrol Índia (BSE:500870)	3.68%	★★★★★☆
ITC (NSEI:ITC)	3.19%	★★★★★☆
HCL Technologies (NSEI:HCLTECH)	3.63%	★★★★★☆
Petróleo Indiano (NSEI:IOC)	8.22%	★★★★★☆
PTC Índia (NSEI:PTC)	3.69%	★★★★★☆
Indústrias VST (BSE:509966)	3.48%	★★★★★☆
Redington (NSEI:REDINGTON)	3.33%	★★★★★☆

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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.

Petróleo e gás natural (NSEI:ONGC)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Oil and Natural Gas Corporation Limited (NSEI: ONGC) é um importante player na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e gás natural na Índia e globalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 3.46 trilhões.

Operações: A Oil and Natural Gas Corporation Limited gera receita principalmente por meio de seu segmento de refino e marketing na Índia, que rendeu ₹ 56,75 bilhões, ao lado de seus segmentos de exploração e produção com ₹ 4,39 bilhões de operações onshore e ₹ 9,43 bilhões de atividades offshore.

Rendimento de dividendos: 4,4%

A ONGC oferece um rendimento de dividendos de 4,45%, classificando-se entre os 25% melhores pagadores de dividendos indianos. Apesar de um baixo rácio de pagamento de 31,3% e de um rácio de pagamento em numerário de 32,5%, o que garante que os dividendos são bem cobertos pelos lucros e pelos fluxos de caixa, o seu historial de dividendos tem sido marcado pela instabilidade na última década, com flutuações significativas, incluindo quedas anuais superiores a 20%. Além disso, embora os lucros da ONGC tenham aumentado significativamente este ano (mais 38,9%), o seu envolvimento em potenciais aquisições, como o negócio de 500 milhões de dólares para activos renováveis, indica mudanças estratégicas no sentido de investimentos em energia sustentável, o que poderá ter impacto na flexibilidade financeira futura e na sustentabilidade dos dividendos.

• Veja mais pormenorizadamente o potencial da Oil and Natural Gas aqui no nosso relatório sobre dividendos.
• O nosso relatório de avaliação indica que a Oil and Natural Gas pode estar sobrevalorizada.

Petronet LNG (NSEI:PETRONET)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Petronet LNG Limited é uma empresa sediada na Índia, especializada na importação, armazenamento, regaseificação e fornecimento de gás natural liquefeito (GNL), com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 485.85 bilhões.

Operações: A Petronet LNG Limited gera receitas principalmente através do seu negócio de gás natural, que ascendeu a ₹52,73 mil milhões.

Rendimento de dividendos: 3,1%

Petronet LNG exibe um cenário misto para investidores focados em dividendos. Com uma relação preço / lucro de 13,3x, está abaixo da média mais ampla do mercado indiano de 32,2x, indicando valor potencial. As receitas da empresa registaram um aumento anual de 8,9% nos últimos cinco anos, o que apoia um certo contexto de crescimento. No entanto, os dividendos mostraram volatilidade na última década, apesar dos recentes aumentos e da declaração de um dividendo final de 3 INR por ação em 22 de maio de 2024. Os dividendos estão bem cobertos tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 12,8% e 37,2%, respetivamente, o que sugere prudência financeira nas suas políticas de distribuição, apesar das inconsistências passadas na estabilidade dos pagamentos.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Petronet LNG lendo o nosso relatório sobre os dividendos aqui.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Petronet LNG estarem a ser negociadas com um prémio.

Motores Swaraj (NSEI:SWARAJENG)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Swaraj Engines Limited, com sede na Índia, é especializada na fabricação e venda de motores a diesel, componentes de motores a diesel e peças de reposição para tratores, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₹ 33.96 bilhões.

Operações: A Swaraj Engines Limited gera receita principalmente com a venda de motores a diesel, componentes de motores e peças de reposição para tratores, totalizando ₹14,19 bilhões.

Rendimento de dividendos: 3,4%

A Swaraj Engines oferece um rendimento de dividendos de 3.4%, classificando-a entre o quarto superior das ações de dividendos indianos, mas sua sustentabilidade é questionável com um índice de pagamento em dinheiro de 122% e problemas de cobertura refletidos pelos lucros e fluxos de caixa. Apesar do crescimento anual dos lucros de 15,4% ao longo de cinco anos, os dividendos têm sido inconsistentes na última década. Recentemente, Swaraj anunciou um aumento significativo de dividendos para ₹ 95 por ação para o ano fiscal de 2024, embora isso esteja sujeito à aprovação dos acionistas na próxima AGM em 18 de julho de 2024.

• Desbloqueie insights abrangentes em nossa análise das ações da Swaraj Engines neste relatório de dividendos.
• De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Swaraj Engines pode estar do lado mais barato.

Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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