Stock Analysis
Deutsche Telekom e mais duas acções alemãs de primeira linha com dividendos
Reviewed by Simply Wall St
No meio de um desempenho misto dos mercados globais, com particular estabilidade observada no índice DAX da Alemanha, os investidores continuam a procurar fontes de rendimento fiáveis. Neste contexto, as acções de dividendos como a Deutsche Telekom oferecem um potencial de resiliência e rendimentos consistentes, alinhando-se bem com o otimismo cauteloso observado nas actuais condições de mercado.
As 10 principais acções de dividendos da Alemanha
Nome da empresa | Rendimento de dividendos | Classificação dos dividendos |
Edel SE KGaA (XTRA:EDL) | 6.41% | ★★★★★★ |
Allianz (XTRA:ALV) | 5.21% | ★★★★★★ |
Deutsche Post (XTRA:DHL) | 4.75% | ★★★★★★ |
Südzucker (XTRA:SZU) | 6.47% | ★★★★★☆ |
SAF-Holanda (XTRA:SFQ) | 4.86% | ★★★★★☆ |
MLP (XTRA:MLP) | 4.70% | ★★★★★☆ |
Deutsche Telekom (XTRA:DTE) | 3.54% | ★★★★★☆ |
DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM) | 6.10% | ★★★★★☆ |
Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG) | 8.03% | ★★★★★☆ |
Uzin Utz (XTRA:UZU) | 3.32% | ★★★★★☆ |
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Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.
Deutsche Telekom (XTRA: DTE)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Deutsche Telekom AG opera como fornecedora de serviços integrados de telecomunicações e tem uma capitalização de mercado de aproximadamente € 107.69 bilhões.
Operações: A Deutsche Telekom AG gera receita principalmente de três segmentos: € 25.34 bilhões na Alemanha, € 11.97 bilhões na Europa e € 72.18 bilhões nos Estados Unidos, junto com contribuições adicionais de Soluções de Sistemas e Sede do Grupo e Serviços do Grupo totalizando € 3.94 bilhões e € 2.27 bilhões, respetivamente.
Rendimento dos dividendos: 3,5%
A Deutsche Telekom AG relatou um ligeiro aumento nas vendas do primeiro trimestre de 2024 para € 28.59 bilhões de € 28.49 bilhões ano a ano, com lucro líquido significativamente reduzido para € 1.98 bilhão de € 15.36 bilhões devido a fatores não especificados, impactando o lucro por ação que ficou em € 0.40 em comparação com os € 3.09 anteriores. Apesar disso, a empresa mantém um rendimento de dividendos estável de 3.54%, apoiado por ganhos e fluxos de caixa com índices de pagamento de 87% e 19.4%, respetivamente, sugerindo sustentabilidade, embora abaixo da média dos principais pagadores de dividendos alemães de 4.6%. Os analistas prevêem um potencial de crescimento do preço das acções de 24%.
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Grupo de Engenharia EDAG (XTRA:ED4)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A EDAG Engineering Group AG é especializada no desenvolvimento de veículos, derivados, módulos e instalações de produção para as indústrias automotiva e de veículos comerciais em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de € 298.75 milhões.
Operações: A EDAG Engineering Group AG gera suas receitas principalmente a partir de três segmentos: Engenharia de Veículos (488,93 milhões de euros), Soluções de Produção (268,86 milhões de euros) e Eletricidade/Eletrónica (111,45 milhões de euros).
Rendimento dos dividendos: 4,6%
A EDAG Engineering Group AG, com um rácio preço-lucro de 10,8x, está avaliada abaixo da média do mercado alemão. Apesar de um rendimento de dividendos de 4,6%, que se situa no quartil superior na Alemanha, o seu historial de dividendos nos últimos 8 anos mostra volatilidade e inconsistência nos pagamentos. Os dividendos estão bem cobertos tanto pelos lucros como pelos fluxos de caixa, com rácios de pagamento de 49,7% e 46,4%, respetivamente, o que sugere prudência financeira, mas suscita preocupações quanto à estabilidade futura, dadas as recentes mudanças de gestão e as ligeiras descidas do rendimento líquido, tal como relatado em 8 de maio de 2024.
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Uzin Utz (XTRA:UZU)
Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Uzin Utz SE, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 243.14 milhões, está envolvida no desenvolvimento, fabricação e venda de produtos de sistemas químicos de construção na Alemanha, Estados Unidos, Holanda e outros mercados internacionais.
Operações: A Uzin Utz SE gera receitas através de vários segmentos, com 210,21 milhões de euros da Alemanha - Sistemas de Colocação, 83,83 milhões de euros da Europa Ocidental, 82,87 milhões de euros dos Países Baixos - Sistemas de Colocação, 73,33 milhões de euros dos EUA, 36,31 milhões de euros dos Países Baixos - Venda por grosso, 35,16 milhões de euros da Alemanha - Tratamento e Refinamento de Superfícies e 32,53 milhões de euros da Alemanha - Máquinas e Ferramentas; contribuições menores incluem 25,98 milhões de euros do Sul / Leste da Europa.
Rendimento dos dividendos: 3,3%
A Uzin Utz SE, com um rácio preço/lucro de 10,8x, negoceia abaixo da média do mercado alemão. Seu rendimento de dividendos é de 3.32%, inferior ao quartil superior das ações de dividendos alemãs. Os dividendos da empresa são apoiados por um rácio de pagamento conservador de 35,7% e um rácio de pagamento em numerário ainda mais baixo, de 23,9%, o que indica uma forte cobertura tanto dos lucros como dos fluxos de caixa. Apesar de um ligeiro declínio no lucro líquido e nas vendas para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Uzin Utz manteve dividendos estáveis na última década, embora suas perspectivas de crescimento sejam modestas, com um aumento esperado de ganhos de cerca de 5,64% ao ano.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.