3 principais acções alemãs com dividendos que rendem até 6,4%

Num contexto de desafios económicos e de desempenho misto nos mercados europeus, o índice DAX da Alemanha mostrou resistência, com uma subida modesta de 0,40% esta semana. Neste contexto, a identificação de acções com dividendos robustos pode oferecer aos investidores oportunidades potenciais de estabilidade e rendimento. Nas actuais condições de mercado, uma boa ação com dividendos apresenta normalmente fundamentos sólidos, um historial de dividendos consistente e a capacidade de manter os pagamentos mesmo em períodos económicos menos favoráveis. Estes atributos tornam-se particularmente apelativos quando os investidores procuram fluxos de rendimento fiáveis no meio das incertezas mais amplas do mercado.

As 10 principais acções de dividendos da Alemanha

Nome da ação	Rendimento de Dividendos	Classificação dos dividendos
Allianz (XTRA:ALV)	5.33%	★★★★★★
Deutsche Post (XTRA:DHL)	4.80%	★★★★★★
Südzucker (XTRA:SZU)	6.46%	★★★★★☆
OVB Holding (XTRA:O4B)	4.79%	★★★★★☆
DATA MODUL Produção e distribuição de sistemas electrónicos (XTRA:DAM)	6.76%	★★★★★☆
MLP (XTRA:MLP)	5.17%	★★★★★☆
INDUS Holding (XTRA:INH)	5.01%	★★★★★☆
Deutsche Telekom (XTRA:DTE)	3.28%	★★★★★☆
Grupo Mercedes-Benz (XTRA:MBG)	8.19%	★★★★★☆
Uzin Utz (XTRA:UZU)	3.17%	★★★★★☆

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Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.

Grupo de Engenharia EDAG (XTRA: ED4)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A EDAG Engineering Group AG é especializada no desenvolvimento de veículos, derivados, módulos e instalações de produção para as indústrias automotiva e de veículos comerciais em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de € 270 milhões.

Operações: A EDAG Engineering Group AG gera receitas principalmente através de três segmentos: Engenharia de Veículos (488,93 milhões de euros), Soluções de Produção (268,86 milhões de euros) e Eletricidade/Eletrónica (111,45 milhões de euros).

Rendimento dos dividendos: 5%

O EDAG Engineering Group AG, com um rendimento de dividendos de 5.05%, está entre os 25% melhores pagadores de dividendos alemães. Apesar de uma recente mudança de CEO e de ganhos ligeiramente reduzidos de 8,34 milhões de euros para 7,04 milhões de euros no 1º trimestre de 2024, os dividendos parecem sustentáveis com rácios de cobertura sustentados tanto pelos ganhos (49,7%) como pelos fluxos de caixa (46,4%). No entanto, o histórico da empresa de dividendos instáveis e voláteis ao longo de seu período de pagamento de oito anos, juntamente com um EPS básico inferior ao anterior de € 0,28, sinaliza cautela quanto à confiabilidade de longo prazo em sua estratégia de dividendos.

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• De acordo com nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das ações do EDAG Engineering Group pode estar caro.

Südzucker (XTRA:SZU)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Südzucker AG, com uma capitalização de mercado de € 2.81 bilhões, está envolvida na produção e venda de produtos de açúcar na Alemanha, em outras partes da União Europeia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e internacionalmente.

Operações: A receita da Südzucker AG é gerada por meio de diversos segmentos, incluindo açúcar em € 4.44 bilhões, produtos especiais (excluindo amido) em € 2.43 bilhões, frutas em € 1.57 bilhões, CropEnergies em € 1.21 bilhões e amido em € 1.16 bilhões.

Rendimento dos dividendos: 6,5%

A Südzucker AG, propondo um aumento de dividendos para € 0.90 para o ano fiscal de 2023/24, reflete um compromisso com o retorno aos acionistas em meio a um crescimento robusto das vendas de € 9.5 bilhões para € 10.29 bilhões ano a ano e um salto do lucro líquido para € 589 milhões. Apesar disso, a previsão sugere um declínio significativo dos lucros nos próximos três anos, o que suscita preocupações quanto à sustentabilidade a longo prazo. A recente recompra de 108.800 acções por 1,55 milhões de euros sublinha um esforço de retorno de valor, mas também sugere uma potencial cautela nas estratégias de alocação de capital em meio a dividendos flutuantes na última década.

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• O nosso relatório de avaliação indica que a Südzucker pode estar subavaliada.

technotrans (XTRA:TTR1)

Classificação de dividendos Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Technotrans SE é uma empresa global de tecnologia e serviços com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 122.27 milhões.

Operações: A Technotrans SE gera receita principalmente por meio de seus segmentos de Tecnologia e Serviços, com ganhos de € 188.31 milhões e € 63.04 milhões, respetivamente.

Rendimento de dividendos: 3,5%

O perfil dos dividendos da Technotrans SE apresenta uma mistura de estabilidade e volatilidade. Embora o rácio de pagamento de 64,7% e o rácio de pagamento em numerário de 37,5% sugiram que os dividendos estão bem cobertos pelos lucros e pelos fluxos de caixa, o historial de dividendos da empresa tem sido inconsistente, com flutuações significativas ao longo da última década. Além disso, o rendimento atual dos dividendos de 3,49% fica aquém do quartil superior da média do mercado alemão de 4,66%. Apesar destas preocupações, prevê-se que os lucros cresçam substancialmente, melhorando potencialmente as suas perspectivas de dividendos em períodos futuros.

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• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Technotrans pode ser demasiado otimista.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a constituir aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

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