Stock Analysis
글로벌 증시 변동성에도 불구하고 일본 증시는 회복세를 보이며 닛케이 225와 TOPIX 등 주요 지수가 큰 폭으로 상승했습니다. 역사적으로 엔화 약세가 수출 중심 산업에 도움이 되는 이러한 긍정적인 모멘텀은 고수익 배당주를 찾는 투자자들에게 흥미로운 무대가 되고 있습니다. 이러한 맥락에서 배당 수익률이 높은 종목을 선택하려면 수익률 자체만 볼 것이 아니라 이러한 활기찬 시장 상황에서 회사의 전반적인 안정성과 성장 전망을 고려해야 합니다.
일본 배당주 상위 10개 종목
| 종목명 | 배당 수익률 | 배당 등급 |
| 야마토 코교 (도쿄증권거래소: 5444) | 3.83% | ★★★★★★ |
| 비즈니스 브레인 쇼와 오타 (도쿄증권거래소:9658) | 3.47% | ★★★★★★ |
| 글로베라이드 (도쿄증권거래소:7990) | 3.74% | ★★★★★★ |
| 코에이 테크모 홀딩스 (도쿄증권거래소:3635) | 3.60% | ★★★★★★ |
| 히토 커뮤니케이션즈 홀딩스 (도쿄증권거래소:4433) | 3.47% | ★★★★★★ |
| 팔코 홀딩스 (도쿄증권거래소:4671) | 6.72% | ★★★★★★ |
| 쿠리모토 (도쿄증권거래소:5602) | 5.12% | ★★★★★★ |
| 일본 펄프 및 제지 (도쿄증권거래소:8032) | 4.11% | ★★★★★★ |
| 각큐샤 (도쿄증권거래소:9769) | 4.07% | ★★★★★★ |
| 이노텍 (도쿄증권거래소:9880) | 3.95% | ★★★★★★ |
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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.
리켄 테크노스 (TSE:4220)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 리켄 테크노스 코퍼레이션은 국내외에서 컴파운드, 필름 및 식품 포장 필름 부문을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 584억 6,000만 엔입니다.
운영: 리켄 테크노스 코퍼레이션은 컴파운드, 필름 생산, 식품 포장 필름 제조를 통해 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.2%
리켄 테크노스의 배당 수익률은 3.2%로 일본 배당주 중 상위 사분위수보다 약간 낮은 수준입니다. 그럼에도 불구하고 배당금은 수익과 현금 흐름에 의해 잘 지원되며 배당률은 각각 26.5%와 28.7%로 지속 가능성을 나타냅니다. 그러나 지난 10년간의 배당금 내역은 변동성이 두드러져 향후 배당금 지급에 대한 잠재적 불확실성을 시사합니다. 또한 향후 3년간 수익은 연평균 2.9% 감소할 것으로 예상됩니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 리켄 테크노스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
미즈호 파이낸셜 그룹 (도쿄증권거래소:8411)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★★☆
개요: 미즈호 파이낸셜 그룹은 일본 및 전 세계에서 은행, 신탁, 증권 및 기타 금융 활동을 포함한 다양한 금융 서비스 사업을 운영하고 있으며 시가 총액은 약 8조5100억 엔입니다.
운영: 미즈호 파이낸셜 그룹은 몇 가지 주요 부문을 통해 수익을 창출합니다: 소매 및 비즈니스 뱅킹 회사(RBC) 7,492억 엔, 기업 및 투자 은행 회사(CIBC) 5,561억 엔, 글로벌 기업 및 투자 은행 회사(GCIBC) 6,702억 엔, 글로벌 마켓 회사(GMC) 4,346억 엔, 자산 관리 회사(AMC) 572억 엔의 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.4%
미즈호 파이낸셜 그룹은 최근 주당 배당금을 42.5엔에서 55.0엔으로 인상하는 등 강력한 배당금 증가세를 보여 왔으며, 다가오는 회계연도에는 57.5엔으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 지난 10년간의 안정적인 배당 실적과 39.2%의 견고한 배당성향에 부합하는 것으로, 수익이 배당금을 충분히 충당하고 있음을 나타냅니다. 그러나 미즈호는 3.42%의 높은 배당 수익률을 유지하고 있지만, 예측할 수 없는 수익 커버리지와 현금흐름으로 인해 3년 이상의 장기 지속 가능성에 대한 데이터가 불충분하고, 인크레드 파이낸셜 서비스에 대한 전략적 투자가 진행 중이어서 향후 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
- 미즈호 파이낸셜 그룹에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 배당금 분석 보고서 전문을 읽어보세요.
- 당사의 가치평가 보고서에 따르면 미즈호 파이낸셜 그룹의 주가가 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.
후지 (TSE:8860)
단순 월스트리트 배당 등급: ★★★★☆☆
개요: 주로 일본에서 단독 주택과 콘도미니엄의 설계, 건설 및 판매에 종사하는 후지 코퍼레이션 리미티드는 시가 총액이 약 293억 6,000만 엔입니다.
운영: 후지 코퍼레이션은 일본 내 주거용 부동산의 설계, 건설 및 판매로 수익을 창출합니다.
배당 수익률: 3.3%
후지 코퍼레이션의 배당 수익률은 3.32%로 일본 배당주 상위 사분위수보다 약간 낮은 수준입니다. 27.1%의 낮은 배당성향은 수익으로 배당금을 충분히 충당할 수 있음을 시사하지만, 수익과 현금 흐름 모두 장기적인 지속 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다. 지난 10년간 배당금은 안정성과 성장세를 보여 왔지만, 최근 부채가 영업현금흐름으로 충당되지 않고 향후 배당을 뒷받침할 잉여현금흐름이 없어 재무 부담이 분명해졌습니다. 또한, 6.4배의 주가수익비율은 시장 평균을 크게 밑도는 매력적인 수준입니다.
기회 포착
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.