2024년 5월 현재, 중국 주식 시장은 미국의 금리에 대한 지속적인 우려와 국내 경제 압박으로 인해 상하이종합지수와 CSI 300과 같은 주요 지수가 하락하는 등 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 내부자 소유 비율이 높은 일부 성장 기업은 회사 경영진과 주주 간의 이해관계가 일치하여 기업 지배구조를 강화하고 격동의 시기에 전략적 집중을 촉진함으로써 회복력을 발휘할 수 있습니다.
중국에서 내부자 지분율이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 지분 | 수익 성장 |
| 케보다 테크놀로지 (SHSE:603786) | 12.8% | 25.1% |
| 쑤저우 선문 기술 (SZSE :300522) | 37.6% | 63.4% |
| 절강 송원 자동차 안전 시스템 (SZSE:300893) | 20% | 24.2% |
| 아크텍 솔라 홀딩 (SHSE:688408) | 38.7% | 24.5% |
| 시넹 일렉트릭 (SZSE:300827) | 36.5% | 39.8% |
| 이옵토링크 테크놀로지 (SZSE:300502) | 26.7% | 39.4% |
| 안후이 화흥 생명공학 (SHSE:688639) | 31.5% | 28.4% |
| 유투어 그룹 (상하이증권거래소:002707) | 24% | 33.1% |
| 시안 시노퓨즈 전기 (SZSE:301031) | 36.8% | 43.1% |
| 오프씨엔 교육 기술 (SZSE:002607) | 26.1% | 65.3% |
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스크리너 결과 중 일부 종목을 살펴보겠습니다.
장인 장화 마이크로일렉트로닉스 머티리얼즈 (SHSE:603078)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 장인 장화 마이크로일렉트로닉스 머티리얼즈는 마이크로일렉트로닉스 및 광전자 산업에 습식 전자 화학물질을 제조 및 공급하는 중국 소재 회사로 시가총액은 약 50억 9천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 주로 마이크로 일렉트로닉스 및 광전자 부문을 위한 습식 전자 화학 물질의 제조 및 공급을 통해 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 20.8%
중국에서 내부자 소유 지분이 높은 성장 지향적인 기업인 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials는 꾸준한 재무 성과를 보여 왔습니다. 2024년 1분기 순이익은 2,681만 위안에서 2,539만 위안으로 소폭 감소했지만, 연간 매출은 9억 3,916만 위안에서 10억 위안 이상으로 증가하여 견고한 매출 성장세를 보였습니다. 이 회사는 예상 공정 가치 이하에서 거래되고 있으며, 연간 32.2%의 높은 수익 성장률로 중국 전체 시장 전망치인 23.1%를 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 3년 후 예상 자기자본 수익률은 11.8%로 업계 벤치마크에 비해 낮은 것으로 간주될 수 있습니다.
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인트코 의료 기술 (SZSE :300677)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆
개요: 는 전 세계 의료 환경에서 사용되는 의료 소모품 및 장비의 R&D, 생산 및 마케팅을 전문으로 하며 시가 총액은 162억 7천만 위안입니다.
운영: 이 회사는 의료 소모품, 의료 장비, 물리 치료 케어 제품의 개발 및 판매로 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 36%
높은 내부자 소유가 특징인 중국의 인트코 메디컬 테크놀로지는 향후 3년 동안 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 등 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 회사는 최근 순손실에서 2억 3,820만 위안의 순이익으로 반등하고 매출이 22억 위안으로 증가하면서 회복과 지속적 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 이러한 희망적인 전망에도 불구하고 최근 배당금 지급액을 줄였는데, 이는 추가 확장 자금 조달이나 재무 안정화를 위한 전략적 변화를 반영한 것으로 보입니다.
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- 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Intco Medical Technology는 저평가되어 있을 수 있습니다.
신리 테크놀로지스 (SZSE:300745)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 신리 테크놀로지스는 NEV 시장을 위한 충전 및 유통 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 시가총액은 약 30억5000만 위안입니다.
운영: 이 회사는 전 세계 NEV 시장을 위한 충전 및 배전 솔루션을 제조 및 공급하여 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 23.3%
신리 테크놀로지스는 순이익에서 1억 6,952만 위안의 순손실로 전환하고 매출이 감소하는 등 어려운 회계 연도를 보냈지만, 탄탄한 회복세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 회사의 매출은 연간 68%라는 놀라운 속도로 성장하여 중국 시장 평균을 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 5천만 위안 규모의 자사주 매입을 완료한 것과 같은 전략적 움직임은 경영진의 성장 궤도에 대한 자신감을 보여줍니다. 그러나 주가의 높은 변동성과 최근의 손실은 상당한 내부자 소유를 통한 성장에 초점을 맞춘 투자자들에게는 조심스러운 낙관론을 제시합니다.
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- 최신 밸류에이션 보고서를 검토한 결과, 신리 테크놀로지스의 주가는 너무 비관적일 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
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