ロウ・カンパニーズ（NYSE:LOW）は我々のチェックに合格し、1.15米ドルの配当金を支払おうとしている。

シンプリー・ウォール・ストリートでは配当金が大好きであることは、常連の読者ならご存知だろう。だからこそ、ロウ・カンパニーズ・インク（NYSE:LOW）の配当落ち日が4日後に迫っているのを見て、わくわくしている。 配当落ち日は、会社の基準日の1営業日前であり、会社が配当金を受け取る権利を持つ株主を決定する日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日前に決済されている必要があるからだ。 したがって、10月23日以降に株式を購入したロウズ・カンパニーズの投資家は、11月6日に支払われる配当金を受け取ることができない。

次回の配当金は1株当たり1.15米ドルで、昨年は合計4.60米ドルが支払われた。 昨年の配当金総支払額を見ると、ロウズ・カンパニーズの現在の株価281.31米ドルに対する末尾利回りは1.6％である。 我々は、企業が配当を支払うのを見るのは大好きだが、金の卵を産むことが我々の金のガチョウを殺すことにならないことを確認することも重要である！ そのため、読者は常にロウズ・カンパニーズが配当金を増やすことができているか、あるいは配当金がカットされる可能性があるかどうかをチェックする必要がある。

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配当金は通常、企業の利益から支払われるため、企業が稼いだ以上の配当金を支払う場合、その配当金は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸いなことに、ロウズ・カンパニーズの配当性向は利益の37％と控えめだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要であるため、同社が配当を支払うのに十分なキャッシュを生み出しているかどうかを確認する必要がある。 ありがたいことに、同社の配当支払いは、同社が生み出したフリー・キャッシュ・フローのわずか33％を占めており、これは快適な配当性向である。

ロウズ・カンパニーズの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が削減されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な利益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配を余儀なくされた場合、投資家は投資価値が煙に巻かれるのを見ることになる。 それだけに、ロウズ・カンパニーズの収益が過去5年間、年率34％増と急増しているのは心強い。 ロウズ・カンパニーズは、利益とキャッシュフローの半分以下しか支払わず、同時に一株当たり利益を急成長させている。 これは非常に有利な組み合わせであり、収益が成長し、同社が利益に対する配当の割合を高めれば、長期的に配当が倍増することも多い。

企業の配当見通しを測るもう一つの重要な方法は、過去の配当成長率を測定することである。 過去10年間、ロウズ・カンパニーズは年平均約20%増配している。 一株当たり利益が数年にわたり急成長し、一株当たり配当金もそれに伴って右肩上がりに伸びているのは素晴らしいことだ。

結論

ロウズ・カンパニーズは魅力的な配当株なのか、それとも棚に置いておいた方がいいのか？ 我々は、ロウズ・カンパニーズが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合で配当を行っていることを高く評価している。これらの特徴は、同社が事業の成長に再投資していることを示唆する一方、保守的な配当性向は、将来減配されるリスクの低減を意味する。 ロウズ・カンパニーズには気に入る点が多い。

ロウズ・カンパニーズには魅力的な配当があるが、この銘柄に伴うリスクも知っておく価値がある。 ロウズ・カンパニーズは、我々の投資分析で3つの警告サインを示しており、そのうちの1つは我々を少し不安にさせるものであることに注意されたい。

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