ファースト・ハワイアン・インク(NASDAQ:FHB)の最高経営責任者(CEO)が今年大幅昇給する可能性は低い。

重要な洞察

• ファースト・ハワイアン、4月24日に年次株主総会を開催
• ボブ・ハリソンCEOの報酬総額には103万米ドルの給与が含まれる。
• 報酬総額は業界平均並み。
• 過去3年間、 ファースト・ハワイアンのEPSは8.8％増加 し、過去3年間、株主への総損失は14％減少。

過去3年間、ファースト・ハワイアン・インク（NASDAQ:FHB）の株主は、投資に対する損失を見てきた。 しかし、株価がファンダメンタルズから乖離していることを示唆している。 株主は4月24日に開催される年次株主総会で、会社の将来の方向性について取締役会に質問することを望むかもしれない。 また、役員報酬などの決議事項に投票することも、経営陣に影響を与える方法となるだろう。 現時点で株主がCEOの昇給を承認することに慎重であるべきと考える理由を以下に述べる。

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ボブ・ハリソンの報酬総額は同業他社と比較してどうか？

当社のデータによると、First Hawaiian, Inc.の時価総額はUS$2.6bで、2023年12月までの1年間にCEOに支払われた年間報酬総額はUS$5.4mです。 これは昨年より18％増加している。 我々は常に報酬総額を第一に見ているが、我々の分析によれば、給与の構成要素は少なく、100万米ドルである。

アメリカの銀行業界で時価総額20億米ドルから64億米ドルの同規模企業を調査したところ、そのグループのCEO報酬総額の中央値は470万米ドルであった。 このことから、ボブ・ハリソンは同業界のCEOの中央値前後の報酬を得ていることがわかる。 さらに、ボブ・ハリソンは700万米ドル相当の自社株を個人名義で保有しており、このゲームに多くの資金を投入していることがわかる。

コンポーネント	2023	2022	比率（2023年）
給与	100万米ドル	100万米ドル	19%
その他	430万米ドル	350万米ドル	81%
報酬総額	540万米ドル	460万米ドル	100%

業界レベルでは、総報酬のおよそ45％が給与、55％がその他の報酬である。 ファースト・ハワイアンが業界全体と比較して、給与に割り当てる報酬の割合が少ないことは興味深い。 報酬総額が給与以外の利益に傾斜しているとすれば、CEOの給与が会社の業績に連動していることを示している。

ファースト・ハワイアンの成長

First Hawaiian, Inc.の一株当たり利益（EPS）は、過去3年間で年率8.8%成長した。 直近1年間では、収益は2.4%増。

収益の改善は良いことだが、特に印象的なものではない、と我々は主張したい。 つまり、ここにはいくつかのポジティブな要素があるが、高い評価を得るほどではない。 過去の実績は、次に何が起こるかについての良い指標になることもあるが、会社の将来を覗きたいのであれば、このアナリスト予測の無料視覚化に興味があるかもしれない。

First Hawaiian, Inc.は良い投資だったか？

ファースト・ハワイアン・インクは、3年間で14％の損失を出している。 そのため、株主はCEOの報酬をもっと手厚くすることを望むだろう。

結論として

株主は、株式の価値が上がるのを見たのではなく、むしろ下がるのを見たのである。 業績とともに株価が伸びていないということは、他の問題が株価に影響している可能性がある。 株主は、業績が伸びているのに何が株価を下げているのかを知りたがっているはずだ。 今度の年次株主総会では、株主はCEOの報酬に関する問題を含め、取締役会とあらゆる問題について議論し、取締役会の計画が将来的に業績を向上させる可能性があるかどうかを評価する機会を得ることになる。

会社の主要業績分野の徹底的な分析とともに、CEOの報酬を分析することが常に望ましい。 我々の調査では、注意すべきファースト・ハワイアンの警告サインが2つ見つかりました。

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