クラレ(東証:3405)の配当について

株式会社クラレ（東証:3405）の配当落ちが2日後に迫っているようだ。(東証:3405)の配当落ち日が2日後に迫っているようだ。 通常、配当落ち日は基準日の1営業日前である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからです。 したがって、6月27日以降にクラレの株式を購入した場合、9月2日に配当が支払われる際に、配当金を受け取ることはできません。

同社の配当金は、1株当たり25円で、過去12ヶ月の1株当たり50円に続くものである。 過去1年分の配当に基づくと、現在の株価1811.00円に対する配当利回りは2.8%となる。 私たちは企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ そのため、配当の支払いが持続可能かどうか、企業が成長しているかどうかを常にチェックする必要がある。

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もし、企業が稼いだ金額よりも多くの配当金を支払うのであれば、配当金は持続不可能になるかもしれない。 幸いなことに、クラレの配当性向は利益の30％と控えめだ。 しかし、配当の評価には利益以上にキャッシュフローが重要である。 良い点は、配当金がフリー・キャッシュ・フローで十分にカバーされていることで、同社は昨年、キャッシュ・フローの23％を配当している。

クラレの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

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収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が向上している場合、配当金を増やしやすいからだ。 もし業績が悪化して減配を余儀なくされれば、投資家は投資価値が煙に巻かれることになりかねない。 読者にとって幸いなことに、クラレの1株当たり利益は過去5年間、年率12％で成長している。 同社は、利益の大半を事業内に再投資しながら、急成長を遂げてきた。 これにより、将来の成長への取り組みに資金を供給することが容易になり、これは魅力的な組み合わせであると我々は考えている。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 過去10年間、クラレは年平均約3.3％のペースで増配してきた。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長のために再投資しているためであろう。

最終的な結論

クラレは配当を維持するために必要なものを持っているのだろうか？ クラレが一株当たり利益を伸ばしながら、同時に利益とキャッシュフローの両方に占める配当の割合を低く抑えているのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されているのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、私たちは好感が持てる。 クラレには気に入る点が多い。

配当金だけを目当てにクラレに投資するのは魅力的だが、それに伴うリスクには常に留意すべきである。 当社の分析では、クラレに1つの警告サインが示されており、株を購入する前にこのことを認識しておく必要がある。

一般的に、最初に目にした配当銘柄をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強い配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。

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