2024年上半期が終了した現在、カナダ市場は堅調なパフォーマンスで回復力を示しており、特に、米国と比較してテクノロジーへのエクスポージャーが低いにもかかわらず、より伝統的なセクターから恩恵を受けている。このような背景は、現在の経済情勢を考慮すれば、安定性と潜在的な収益の両方を提供することができる配当支払銘柄に注目する投資家にとって魅力的な舞台となっている。
カナダの配当株トップ10
| 銘柄名 | 配当利回り | 配当格付け |
| バンク・オブ・ノバスコシア (TSX:BNS) | 6.83% | ★★★★★★ |
| ホワイトキャップ・リソーシズ (TSX:WCP) | 7.13% | ★★★★★★ |
| ボストン・ピザ・ロイヤルティ・インカム・ファンド (TSX:BPF.UN) | 8.43% | ★★★★★☆ |
| エングハウス・システムズ (TSX:ENGH) | 3.37% | ★★★★★☆ |
| セキュア・エナジー・サービス (TSX:SES) | 3.29% | ★★★★★☆ |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY) | 3.80% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 8.89% | ★★★★★☆ |
| ラッセル・メタルズ (TSX:RUS) | 4.57% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ウェスタン・バンク (TSX:CWB) | 3.16% | ★★★★★☆ |
| カナディアン・ナチュラル・リソーシズ (TSX:CNQ) | 4.22% | ★★★★★☆ |
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ケー・ブロ・リネン (TSX:KBL)
Simply Wall St 配当評価：★★★★★☆
概要K-Bro Linen Inc.はカナダと英国で事業を展開し、医療機関、ホテル、その他の商業組織にランドリーとリネンサービスを提供しており、時価総額は約3億5,492万カナダドルである。
事業内容K-Bro Linen Inc.は、主にヘルスケアおよびホスピタリティセクター向けのランドリーおよびリネンサービスから3億3,033万カナダドルの収益を上げている。
配当利回り：3.5
K-Bro Linenは一貫した配当を維持しており、最近では6月に1株当たり0.10カナダドルの配当を発表した。これは、カナダのトップ配当銘柄と比較すると控えめな利回り（3.48%）にもかかわらず、継続的なコミットメントを反映している。同社は、73.2％の持続可能な配当性向と38.5％の現金配当性向で配当を支えている。加えて、K-Broは積極的な自社株買いプログラムを通じて株主の信頼を示し、最近の業績が前年比でわずかな減少を示しているにもかかわらず、株主価値を高める可能性のある株式を大量に消却している。
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ナショナル・バンク・オブ・カナダ (TSX:NA)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ナショナル・バンク・オブ・カナダは、国内外の個人、企業、政府を含む様々な顧客に幅広い金融サービスを提供しており、時価総額は約375億2000万カナダドルです。
事業内容ナショナル・バンク・オブ・カナダは、3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：ウェルス・マネジメント事業（26.1億カナダドル）、個人・商業銀行事業（43.3億カナダドル）、金融市場事業（27.6億カナダドル）の3部門に加え、米国スペシャルティ・ファイナンス事業と国際事業が合計11.6億カナダドル寄与している。
配当利回り：4
ナショナル・バンク・オブ・カナダは過去10年にわたり安定した配当成長を示しており、最近では2024年第3四半期に1株当たり1.10カナダドルに増額し、信頼性を示している。推定公正価値より41.5%低い価格で取引され、カナダの上位支払企業と比較して低い利回り（3.97%）を提供しているにもかかわらず、その配当は42.5%の配当性向で十分に利益でカバーされている。最近の第三者割当増資と総額約10億カナダドルの株式公募は、将来の財務の柔軟性を支える可能性があるが、120億カナダドルの未特定の負債証券の発行登録を考えると、戦略的配分には疑問が残る。
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ (TSX:RY)
シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆
概要ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（Royal Bank of Canada）は、時価総額2109.5億カナダドルで、多角的な金融サービス企業としてグローバルに事業を展開している。
事業内容個人・商業銀行業務（209.2 億カナダドル）、ウェルス・マネジメント業務（174.7 億カナダドル）、キャピタル・マーケッツ業務（107.0 億カナダドル）、保険業務（59.1 億カナダドル）。
配当利回り：3.8
ロイヤル・バンク・オブ・カナダの最近の活動には、財務体質の強化を目的とした、様々な通貨で総額多額の複数の債券募集が含まれる。特筆すべきは、10億ユーロのグリーンボンドを発行したほか、主に様々なクーポン・レートを持つシニア無担保債で構成される、118万7,000ドルから300万ドルまでの複数の募集を完了したことである。こうした戦略的な動きは、RBCが堅固な資本基盤と流動性プロフィールの維持に注力していることを示している。しかし、こうした努力にもかかわらず、RBCの配当利回りは3.8%と、カナダの配当支払企業の上位4分の1の6.56%に比べて低い。配当は現在、配当性向50%で利益をカバーしており、持続可能性を示唆しているが、同業他社と比較すると成長に対する潜在的な懸念が浮き彫りになっている。
- ロイヤル・バンク・オブ・カナダの詳細については、配当レポートをご覧ください。
- 最近のバリュエーションレポートに照らすと、ロイヤル・バンク・オブ・カナダはその推定価値を超えて取引されている可能性があるようだ。
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シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
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