Los inversores de Seagate Technology Holdings (NASDAQ:STX) han subido un 5,4% en la última semana, pero los beneficios han disminuido en los últimos cinco años.

Puede preocupar a los accionistas que la cotización de Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) haya bajado un 11% en el último mes. Pero eso apenas resta valor a los rendimientos a largo plazo realmente sólidos generados por la empresa a lo largo de cinco años. Creemos que la mayoría de los inversores estarían satisfechos con la rentabilidad del 105% en ese periodo. En general, los rendimientos a largo plazo dan una idea de la calidad de la empresa mejor que los periodos cortos. En última instancia, el rendimiento de la empresa determinará si el precio de las acciones continúa la tendencia positiva a largo plazo.

Tras un sólido rendimiento de 7 días, comprobemos qué papel han desempeñado los fundamentos de la empresa en el rendimiento a largo plazo para los accionistas.

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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Si comparamos los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante la última mitad de la década, Seagate Technology Holdings pasó a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de las acciones, como hemos visto aquí.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Sabemos que Seagate Technology Holdings ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Comprueba si los analistas creen que Seagate Technology Holdings aumentará sus ingresos en el futuro.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de las acciones. Mientras que el rendimiento del precio de la acción sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinvirtieran) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Seagate Technology Holdings, su TSR ha sido del 152% en los últimos 5 años. Eso supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Y no hay premio por adivinar que el pago de dividendos explica en gran medida la divergencia.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de Seagate Technology Holdings han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 56% en un año. Por supuesto, eso incluye el dividendo. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 20% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echarle un vistazo más de cerca, no sea que se pierda una oportunidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador de los resultados empresariales. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 5 señales de advertencia en Seagate Technology Holdings (al menos 2 que no nos gustan demasiado) , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Para aquellos a los que les gusta encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas infravaloradas con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo el billete.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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