Cirrus Logic, Inc. supera las estimaciones de los analistas: Vea las previsiones del consenso para este año

Cirrus Logic, Inc.(NASDAQ:CRUS) acaba de publicar su informe del primer trimestre y las cosas pintan al alza. Se trata de un sólido informe de resultados, tanto en ingresos como en beneficios estatutarios por acción (BPA). Los ingresos superaron en un 17% las previsiones de los analistas, situándose en 374 millones de dólares, mientras que el BPA fue de 0,76 dólares, superando en un 251% los modelos de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Tras el informe de resultados de la semana pasada, los seis analistas de Cirrus Logic prevén unos ingresos para 2025 de 1.880 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios estatutarios por acción se reduzcan un 8,7% hasta los 5,15 dólares en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.830 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 4,78 dólares en 2025. Así pues, parece haberse producido una moderada mejora de la confianza tras los últimos resultados, dadas las mejoras de las previsiones tanto de ingresos como de beneficios por acción para el próximo año.

Con estas mejoras, no nos sorprende que los analistas hayan elevado su precio objetivo un 8,8%, hasta 151 dólares por acción. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los objetivos de precios de los analistas. Actualmente, el analista más alcista valora Cirrus Logic en 175 dólares por acción, mientras que el más bajista lo hace en 110 dólares. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.

Por supuesto, otra forma de ver estas previsiones es situarlas en el contexto de la propia industria. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Cirrus Logic se ralentice, ya que la tasa de crecimiento anualizada prevista del 2,5% hasta finales de 2025 está muy por debajo del crecimiento histórico del 11% anual de los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que en conjunto se espera un crecimiento de los ingresos del 18% anual. Así que está bastante claro que, si bien se espera que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que la industria en general crezca más rápido que Cirrus Logic.

Conclusión

Lo más importante para nosotros es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Cirrus Logic el año que viene. Afortunadamente, también mejoraron sus estimaciones de ingresos, aunque nuestros datos indican que se espera un peor rendimiento que el sector en general. También se ha producido una buena subida del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el año que viene. Tenemos previsiones para Cirrus Logic hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Aún así, debe tener en cuenta los riesgos, por ejemplo: Cirrus Logic tiene 1 señal de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.