La rentabilidad total para los inversores de Perion Network (NASDAQ:PERI) ha aumentado más rápido que el crecimiento de los beneficios en los últimos cinco años.

Los accionistas de Perion Network Ltd.(NASDAQ:PERI) podrían estar preocupados tras ver caer el precio de la acción un 26% en el último trimestre. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en la última media década han sido espectaculares. En ese tiempo, el precio de la acción se ha disparado un 588%. Así que es posible que algunos accionistas estén recogiendo beneficios tras los buenos resultados. Sólo el tiempo dirá si el precio de la acción refleja todavía demasiado optimismo. Desgraciadamente, no todos los accionistas la han mantenido a largo plazo, así que pensemos en los que se han visto atrapados en la caída del 47% de los últimos doce meses. Cualquiera que haya aguantado ese gratificante viaje probablemente estará deseando hablar de ello.

Dado que el rendimiento a largo plazo ha sido bueno, pero ha habido un reciente retroceso del 4,9%, vamos a comprobar si los fundamentos coinciden con el precio de la acción.

Vea nuestro último análisis de Perion Network

No se puede negar que los mercados a veces son eficientes, pero los precios no siempre reflejan el rendimiento empresarial subyacente. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

A lo largo de media década, Perion Network ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 51% al año. Así pues, la tasa de crecimiento del BPA se aproxima bastante a la ganancia anualizada de la cotización del 47% anual. Esto sugiere que el sentimiento del mercado en torno a la empresa no ha cambiado mucho durante ese tiempo. De hecho, parece que la cotización está reaccionando al BPA.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Probablemente merezca la pena señalar que el CEO cobra menos que la media de empresas de tamaño similar. Siempre merece la pena prestar atención a la retribución del CEO, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de Perion Network.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 27% en el último año, los accionistas de Perion Network perdieron un 47%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 47%, cada año, durante cinco años. Podría ser que la reciente venta fuera una oportunidad, por lo que valdría la pena comprobar los datos fundamentales en busca de signos de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Antes de decidir si le gusta el precio actual de la acción, compruebe la puntuación de Perion Network en estas 3 métricas de valoración.

Por supuesto, puede que Perion Network no sea la mejor acción para comprar. Por ello, le recomendamos que consulte esta colección gratuita de valores de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.