Los principales accionistas de Waterdrop Inc. (NYSE:WDH) son inversores particulares que se han visto recompensados por el aumento de la capitalización bursátil de 103 millones de dólares registrado la semana pasada.

Ideas clave

• La importante participación de inversores particulares en Waterdrop sugiere que las decisiones clave están influidas por accionistas del gran público
• Los tres principales accionistas poseen el 56% de la empresa.
• El 22% de Waterdrop está en manos de personas con información privilegiada.

Un vistazo a los accionistas de Waterdrop Inc.(NYSE:WDH) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Con una participación del 27%, los inversores particulares poseen el máximo de acciones de la empresa. En otras palabras, el grupo es el que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

Como resultado, los inversores particulares obtuvieron colectivamente la mayor puntuación la semana pasada, ya que la empresa alcanzó una capitalización bursátil de 469 millones de dólares tras una subida del 24% en la acción.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Waterdrop.

Consulte nuestro último análisis de Waterdrop

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Waterdrop?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Vemos que Waterdrop cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han estudiado las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es raro que se produzca una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que vale la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Waterdrop en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Waterdrop no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es Tencent Holdings Limited, con una participación del 22%. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 22% y el 12% de las acciones en circulación, respectivamente. Peng Shen, que es el segundo mayor accionista, también ostenta el título de Consejero Delegado.

Para hacer nuestro estudio más interesante, descubrimos que los 3 mayores accionistas tienen una participación mayoritaria en la empresa, lo que significa que son lo suficientemente poderosos como para influir en las decisiones de la empresa.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Los analistas cubren un poco el valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre Waterdrop

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

En general, considero que la participación de personas con información privilegiada es algo positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Waterdrop Inc. Los iniciados poseen 102 millones de dólares en acciones de esta empresa de 469 millones de dólares. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada invierten tanto en la empresa. Puede que merezca la pena comprobar si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 27% de las acciones de la empresa, por lo que no es fácil ignorarlo. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede ejercer una influencia real en la gestión de la empresa.

Participación de capital privado

Las empresas de capital riesgo tienen una participación del 12% en Waterdrop. Esto sugiere que pueden influir en las decisiones políticas clave. Esto puede animar a algunos inversores, ya que los fondos de capital riesgo a veces son capaces de fomentar estrategias que ayudan al mercado a ver el valor de la empresa. Otra posibilidad es que esos titulares salgan de la inversión tras hacerla pública.

Propiedad de empresas privadas

Parece que las empresas privadas poseen el 4,3% de las acciones de Waterdrop. Las empresas privadas pueden ser partes relacionadas. A veces las personas con información privilegiada tienen un interés en una empresa pública a través de una participación en una empresa privada, en lugar de en su propia capacidad como individuo. Aunque es difícil sacar conclusiones a grandes rasgos, merece la pena señalarlo como un área para futuras investigaciones.

Propiedad de empresas públicas

Podemos ver que las empresas públicas poseen el 22% de las acciones de Waterdrop en circulación. No podemos estar seguros, pero es muy posible que se trate de una participación estratégica. Las empresas pueden ser similares o trabajar juntas.

Próximos pasos:

Aunque vale la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Waterdrop , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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