El hecho de que varias personas con información privilegiada de Aon plc(NYSE:AON) se deshicieran de una cantidad considerable de acciones durante el año pasado podría haber levantado algunas cejas entre los inversores. A la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran que si venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, los accionistas deberían examinar más detenidamente si varias personas con información privilegiada están vendiendo acciones durante un periodo de tiempo específico.
Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, consideraríamos una tontería ignorar por completo las operaciones con información privilegiada.
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Operaciones con información privilegiada de Aon en el último año
El Presidente Independiente no Ejecutivo del Consejo Lester Knight realizó la mayor compra con información privilegiada en los últimos 12 meses. Esa única transacción fue de 15 millones de dólares en acciones a un precio de 302 dólares cada una. Nos gusta ver compras, pero esta adquisición se realizó muy por debajo del precio actual de 359 dólares. Dado que las acciones se compraron a un precio inferior, esta compra en particular no nos dice mucho sobre lo que piensan los iniciados sobre el precio actual de las acciones.
Afortunadamente, observamos que en el último año las personas con información privilegiada pagaron 18 millones de dólares por 60.730.000 acciones. Por otro lado, se desprendieron de 80.77.000 acciones, por 25 millones de dólares. En el último año hemos visto más ventas de acciones de Aon con información privilegiada que compras. El siguiente gráfico muestra las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en el último año. Si desea saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el siguiente gráfico!
Si usted es como yo, entonces no querrá perderse esta lista gratuita de valores de pequeña capitalización que no sólo están siendo comprados por personas con información privilegiada, sino que también tienen valoraciones atractivas.
Las personas con información privilegiada de Aon están vendiendo las acciones
Últimamente hemos visto más ventas que compras en Aon. Observamos que las personas con información privilegiada han cobrado 444.000 dólares en acciones. Por otro lado, observamos que el consejero independiente Byron Spruell compró acciones por valor de 247.000 dólares. Dado que las ventas superan ampliamente a las compras, diríamos que se trata de una señal algo bajista.
¿Posee Aon un alto nivel de información privilegiada?
A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa está en manos de personas con información privilegiada. Un alto nivel de propiedad interna suele hacer que la dirección de la empresa tenga más en cuenta los intereses de los accionistas. Aon posee unos 892 millones de dólares en acciones (un 1,1% de la empresa). Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.
¿Qué pueden decirnos las transacciones con información privilegiada en Aon?
Las ventas con información privilegiada han superado a las compras con información privilegiada en Aon en los últimos tres meses. A más largo plazo, el panorama no es muy alentador. Aunque las personas con información privilegiada poseen muchas acciones de la empresa (lo que es bueno), nuestro análisis de sus transacciones no nos hace sentirnos seguros sobre la empresa. Por lo tanto, aunque es útil saber lo que hacen las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Aon (1 es un poco preocupante) que debería tener en cuenta.
Por supuesto, Aon puede no ser la mejor acción para comprar. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de empresas de alta calidad.
A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las transacciones en el mercado abierto y las disposiciones privadas de participaciones directas, pero no las transacciones de derivados ni las participaciones indirectas.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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