El 14% de CAGR de Principal Financial Group (NASDAQ:PFG) superó el crecimiento de los beneficios de la empresa durante el mismo periodo de cinco años.

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque el precio de las acciones de Principal Financial Group, Inc.(NASDAQ:PFG) ha subido un 57% en los últimos cinco años, eso es menos que la rentabilidad del mercado. Sin embargo, algunos compradores se ríen, con una subida del 25% en el último año.

Tras una fuerte subida la semana pasada, merece la pena ver si los rendimientos a más largo plazo se han visto impulsados por la mejora de los fundamentales.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Principal Financial Group logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 0,3% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 9% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes del mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. Y no es de extrañar, dado su historial de crecimiento.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Profundice en las métricas clave de Principal Financial Group consultando este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja de Principal Financial Group.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de las acciones, los inversores también deberían tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, la TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Es justo decir que el TSR ofrece una imagen más completa de los valores que pagan dividendos. En el caso de Principal Financial Group, su TSR ha sido del 91% en los últimos 5 años. Esto supera la rentabilidad de su cotización que hemos mencionado anteriormente. Por tanto, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Principal Financial Group obtuvo una rentabilidad total para el accionista del 30% en los últimos doce meses. Pero se quedó corto respecto a la media del mercado. Por el lado bueno, sigue siendo una ganancia, y de hecho es mejor que la rentabilidad media del 14% en media década. Esto podría indicar que la empresa está ganándose a nuevos inversores, a medida que sigue su estrategia. Teniendo esto en cuenta, el siguiente paso sería echar un vistazo al historial de dividendos de Principal Financial Group. Este gráfico interactivo gratuito es un buen punto de partida.

Por supuesto, Principal Financial Group puede no ser la mejor acción para comprar. Por lo tanto, puede que desee ver esta colección gratuita de acciones de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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