Los accionistas de TreeHouse Foods (NYSE:THS) subieron un 3,4% la semana pasada, pero siguen en números rojos en los últimos cinco años.

Para muchos, el principal objetivo de la inversión es generar rendimientos superiores a los del mercado en general. En este punto, algunos accionistas pueden estar cuestionando su inversión en TreeHouse Foods, Inc.(NYSE:THS), ya que en los últimos cinco años el precio de la acción ha caído un 33%. Y dudamos que los creyentes a largo plazo sean los únicos tenedores preocupados, ya que el precio de las acciones ha bajado un 30% en los últimos doce meses.

Aunque la acción ha subido un 3,4% en la última semana, pero los accionistas a largo plazo siguen en números rojos, veamos qué pueden decirnos los fundamentales.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de TreeHouse Foods

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, TreeHouse Foods pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que la cotización ha bajado. Otros parámetros pueden explicar mejor el movimiento de la cotización.

Podría decirse que la caída de los ingresos del 7,0% anual durante media década sugiere que la empresa no puede crecer a largo plazo. Eso podría explicar la debilidad de la cotización.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de TreeHouse Foods han perdido un 30% en el año, pero el mercado ha subido un 26%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces obtienen peores resultados que el mercado en un periodo de doce meses. Lamentablemente, los resultados del año pasado coronan una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 6% anual a lo largo de cinco años. Somos conscientes de que el Barón Rothschild ha dicho que los inversores deberían "comprar cuando hay sangre en las calles", pero advertimos que los inversores deberían asegurarse primero de que están comprando una empresa de alta calidad. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de una empresa. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Aun así, tenga en cuenta que TreeHouse Foods muestra dos señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, y una de ellas no nos gusta demasiado...

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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