Los propietarios institucionales podrían considerar medidas drásticas, ya que la reciente caída de 89 millones de dólares de Claros Mortgage Trust, Inc. (NYSE:CMTG) se suma a las pérdidas a largo plazo.

Información clave

• Una participación institucional significativamente alta implica que el precio de las acciones de Claros Mortgage Trust es sensible a sus acciones comerciales.
• Un total de 5 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa, con un 52%.
• Las previsiones de los analistas, junto con los datos de propiedad, dan una idea clara de las perspectivas de una empresa.

Para hacerse una idea de quién controla realmente Claros Mortgage Trust, Inc.(NYSE:CMTG), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 68% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo afronta el máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Por lo tanto, los inversores institucionales fueron el grupo más afectado después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera a 1.100 millones de dólares la semana pasada tras una caída del 7,5% en el precio de las acciones. Huelga decir que la reciente pérdida, que se suma a la pérdida anual para los accionistas del 17%, podría no sentar bien especialmente a esta categoría de accionistas. A menudo denominadas "impulsoras del mercado", las instituciones ejercen un poder significativo a la hora de influir en la dinámica de precios de cualquier acción. En consecuencia, si la tendencia bajista continúa, las instituciones podrían verse presionadas a vender Claros Mortgage Trust, lo que podría tener implicaciones negativas para los inversores particulares.

En el siguiente gráfico, ampliamos la información sobre los distintos grupos de propietarios de Claros Mortgage Trust.

Consulte nuestro último análisis de Claros Mortgage Trust

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Claros Mortgage Trust?

Por lo general, las instituciones se miden a sí mismas con respecto a un punto de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se entusiasman más con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en el registro, especialmente si están creciendo.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Claros Mortgage Trust. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos confiar sólo en ese hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan vender al mismo tiempo. Por lo tanto, merece la pena comprobar la trayectoria de los beneficios de Claros Mortgage Trust (a continuación). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Claros Mortgage Trust no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que Hyundai Investment Management Co. Ltd. es el mayor accionista, con un 20% de las acciones en circulación. En comparación, el segundo y el tercer mayor accionista poseen alrededor del 11% y el 8,3% de las acciones. Además, descubrimos que Richard Mack, el Consejero Delegado, tiene el 1,1% de las acciones asignadas a su nombre.

Mirando más allá, descubrimos que el 52% de las acciones son propiedad de los 5 mayores accionistas. En otras palabras, estos accionistas tienen un peso significativo en las decisiones de la empresa.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Claros Mortgage Trust

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

Por lo general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Claros Mortgage Trust, Inc. Se trata de una gran empresa, por lo que es bueno ver este nivel de alineación. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 17 millones de dólares (a los precios actuales). Es bueno ver este nivel de inversión por parte de iniciados. Puede comprobar aquí si esos iniciados han estado comprando recientemente.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor particular, posee una participación del 19% en Claros Mortgage Trust. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Nuestros datos indican que las empresas privadas poseen el 12% de las acciones de la empresa. Puede que merezca la pena profundizar en este aspecto. Si las partes relacionadas, como las personas con información privilegiada, tienen intereses en una de estas empresas privadas, esto debería revelarse en el informe anual. Las empresas privadas también pueden tener un interés estratégico en la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información. Por ejemplo, hemos identificado 2 señales de advertencia para Claros Mortgage Trust que usted debe tener en cuenta.

Pero, en última instancia, es el futuro, no el pasado, lo que determinará lo bien que les irá a los propietarios de esta empresa. Por lo tanto, creemos que es aconsejable echar un vistazo a este informe gratuito que muestra si los analistas predicen un futuro más brillante.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.