La última caída del 8,2% de New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT) se suma a las pérdidas de un año, los inversores institucionales podrían considerar medidas drásticas

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, el precio de las acciones de New York Mortgage Trust podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Un total de 24 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 50% de la propiedad
• Utilizando los datos de las previsiones de los analistas junto con la investigación de la propiedad, se puede evaluar mejor el rendimiento futuro de una empresa.

Un vistazo a los accionistas de New York Mortgage Trust, Inc.(NASDAQ:NYMT) puede indicarnos qué grupo es el más poderoso. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 56% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Como consecuencia, los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas la semana pasada, tras caer la capitalización bursátil en 55 millones de dólares. Este grupo de inversores puede estar especialmente preocupado por la pérdida actual, que se suma a una pérdida del 24% en un año para los accionistas. Las instituciones o "proveedores de liquidez" controlan grandes sumas de dinero y, por tanto, este tipo de inversores suele tener mucha influencia en los movimientos de los precios de las acciones. En consecuencia, si la tendencia bajista continúa, las instituciones podrían verse presionadas para vender New York Mortgage Trust, lo que podría tener implicaciones negativas para los inversores particulares.

Profundicemos en cada tipo de propietario de New York Mortgage Trust, empezando por el gráfico siguiente.

Consulte nuestro último análisis de New York Mortgage Trust

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre New York Mortgage Trust?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Como puede verse, los inversores institucionales tienen una participación considerable en New York Mortgage Trust. Esto puede indicar que la empresa goza de cierto grado de credibilidad en la comunidad inversora. Sin embargo, es mejor desconfiar de la supuesta validación que aportan los inversores institucionales. Ellos también se equivocan a veces. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de New York Mortgage Trust. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Los hedge funds no tienen muchas acciones de New York Mortgage Trust. Nuestros datos muestran que BlackRock, Inc. es el mayor accionista con el 17% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 6,8% y el 4,1% de las acciones en circulación, respectivamente.

Un examen más detallado de nuestras cifras de propiedad sugiere que los 24 principales accionistas tienen una propiedad combinada del 50%, lo que implica que ningún accionista tiene la mayoría.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede hacerse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre New York Mortgage Trust

La definición de información privilegiada puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el Consejero Delegado responde ante el Consejo de Administración, aunque sea miembro de éste.

La mayoría considera positiva la participación de personas con información privilegiada porque puede indicar que el consejo está bien alineado con los demás accionistas. Sin embargo, en algunas ocasiones se concentra demasiado poder en este grupo.

Podemos ver que las personas con información privilegiada poseen acciones de New York Mortgage Trust, Inc. En su propio nombre, las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 9,8 millones de dólares en esta empresa de 627 millones de dólares. Algunos dirían que esto demuestra la alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Pero valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 42% en New York Mortgage Trust. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos grupos propietarios de una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos como ejemplo los riesgos: New York Mortgage Trust presenta 2 señales de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.