Los que invirtieron en HEICO (NYSE:HEI) hace cinco años han subido un 85%.

Si quiere acumular riqueza en el mercado bursátil, puede hacerlo comprando un fondo indexado. Pero, según nuestra experiencia, comprar las acciones adecuadas puede dar a su patrimonio un impulso significativo. Por ejemplo, la cotización de HEICO Corporation(NYSE:HEI) es un 84% superior a la de hace cinco años, lo que supera la media del mercado. Es justo decir que la acción ha continuado su tendencia a largo plazo en el último año, durante el cual ha subido un 32%.

Así pues, evaluemos los fundamentos subyacentes en los últimos 5 años y veamos si se han movido al mismo ritmo que la rentabilidad de los accionistas.

Consulte nuestro último análisis de HEICO

Aunque algunos siguen enseñando la hipótesis de los mercados eficientes, se ha demostrado que los mercados son sistemas dinámicos sobrerreactivos y que los inversores no siempre son racionales. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar los beneficios por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, HEICO logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 8,3% anual. Este crecimiento del BPA es inferior al incremento medio anual del 13% del precio de la acción. Por tanto, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Esto no es necesariamente sorprendente si se tiene en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 70,19.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Aun así, los beneficios futuros serán mucho más importantes para saber si los accionistas actuales ganan dinero. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de HEICO.

Una perspectiva diferente

El TSR de HEICO para el año estuvo ampliamente en línea con la media del mercado, con un 32%. La mayoría estaría contenta con una ganancia, y ayuda el hecho de que la rentabilidad del año es en realidad mejor que la rentabilidad media en cinco años, que fue del 13%. Incluso si el crecimiento del precio de las acciones se ralentiza a partir de aquí, hay muchas posibilidades de que sea un negocio que merezca la pena seguir a largo plazo. Siempre es interesante seguir la evolución del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a HEICO, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Por ejemplo, los riesgos. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado una señal de advertencia para HE ICO que debería conocer.

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: la mayoría de ellas pasan desapercibidas).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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