Después de perder un 18% en el último año, los propietarios institucionales de Provident Financial Services, Inc. (NYSE:PFS) deben sentirse aliviados por la reciente ganancia

Información clave

• La importante participación de las instituciones en Provident Financial Services implica que tienen una influencia significativa en el precio de las acciones de la empresa.
• Un total de 9 inversores tienen una participación mayoritaria en la empresa con un 50% de la propiedad
• Las personas con información privilegiada han vendido recientemente

Un vistazo a los accionistas de Provident Financial Services, Inc.(NYSE:PFS) puede decirnos qué grupo es el más poderoso. Y el grupo que posee la mayor parte del pastel son las instituciones, con un 73% de la propiedad. En otras palabras, es el grupo que más puede ganar (o perder) con su inversión en la empresa.

La ganancia de capitalización bursátil de 56 millones de dólares de la semana pasada probablemente sea apreciada por los inversores institucionales, especialmente tras un año de pérdidas del 18%.

En el siguiente gráfico, ampliamos los diferentes grupos de propietarios de Provident Financial Services.

Vea nuestro último análisis de Provident Financial Services

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Provident Financial Services?

Muchas instituciones miden su rendimiento con respecto a un índice que se aproxima al mercado local. Por lo tanto, suelen prestar más atención a las empresas incluidas en los principales índices.

Provident Financial Services ya cuenta con instituciones en el registro de acciones. De hecho, poseen una participación respetable en la empresa. Esto implica que los analistas que trabajan para esas instituciones han echado un vistazo a las acciones y les gustan. Pero, como cualquier otra persona, podrían estar equivocados. No es infrecuente ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan venderlas al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de beneficios de Provident Financial Services (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Dado que los inversores institucionales poseen más de la mitad de las acciones emitidas, es probable que la junta directiva tenga que prestar atención a sus preferencias. Provident Financial Services no es propiedad de fondos de cobertura. Nuestros datos muestran que BlackRock, Inc. es el mayor accionista con un 15% de las acciones en circulación. The Vanguard Group, Inc. es el segundo mayor accionista, con un 11% de las acciones ordinarias, y Dimensional Fund Advisors LP posee alrededor del 7,2% de las acciones de la empresa. Además, descubrimos que Anthony Labozzetta, el Consejero Delegado, tiene el 0,6% de las acciones asignadas a su nombre.

En una inspección más detallada, descubrimos que más de la mitad de las acciones de la empresa son propiedad de los 9 accionistas principales, lo que sugiere que los intereses de los accionistas más grandes están equilibrados en cierta medida por los más pequeños.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Son bastantes los analistas que cubren el valor, por lo que puede consultar las previsiones de crecimiento con bastante facilidad.

Información privilegiada sobre Provident Financial Services

La definición de información privilegiada de una empresa puede ser subjetiva y varía según las jurisdicciones. Nuestros datos reflejan información privilegiada individual, que incluye como mínimo a los miembros del consejo de administración. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Provident Financial Services, Inc. Se trata de una empresa bastante grande, por lo que suele ser positivo ver alguna alineación potencialmente significativa. En este caso, poseen acciones por valor de unos 46 millones de dólares (a los precios actuales). La mayoría diría que esto demuestra una alineación de intereses entre los accionistas y el consejo de administración. Aun así, valdría la pena comprobar si esas personas con información privilegiada han estado vendiendo.

Participación del público en general

Con una participación del 23%, el público en general, compuesto principalmente por inversores particulares, tiene cierto grado de influencia sobre Provident Financial Services. Aunque este tamaño de la propiedad puede no ser suficiente para influir en una decisión política a su favor, todavía pueden tener un impacto colectivo en las políticas de la empresa.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero para obtener una visión real, necesitamos considerar también otra información.

Me gusta profundizar en cómo ha funcionado una empresa en el pasado. Puede acceder gratuitamente a este gráfico interactivo de beneficios, ingresos y flujo de caja en el pasado.

Si prefiere descubrir qué predicen los analistas en términos de crecimiento futuro, no se pierda este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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