Die Aktionäre von U-Haul Holding (NYSE:UHAL) haben in den letzten fünf Jahren einen CAGR von 11% erzielt

Wenn Sie eine Aktie kaufen und langfristig halten, möchten Sie auf jeden Fall, dass sie eine positive Rendite abwirft. Außerdem möchte man in der Regel, dass der Aktienkurs schneller steigt als der Markt. U-Haul Holding Company(NYSE:UHAL) hat dieses zweite Ziel jedoch verfehlt. Der Aktienkurs ist in den letzten fünf Jahren um 69 % gestiegen und liegt damit unter der Marktrendite. In den letzten zwölf Monaten ist der Aktienkurs um sehr respektable 19 % gestiegen.

Schauen wir uns also an, ob die längerfristige Performance des Unternehmens mit den Fortschritten des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

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Um Buffett zu zitieren: "Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben... Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt ist es der U-Haul Holding gelungen, den Gewinn pro Aktie um 11 % pro Jahr zu steigern. Dieses EPS-Wachstum liegt bemerkenswert nah an der durchschnittlichen jährlichen Steigerung des Aktienkurses von 11 %. Das deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in dieser Zeit nicht wesentlich geändert hat. Es scheint sogar, dass der Aktienkurs auf den Gewinn pro Aktie reagiert.

Nachstehend sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow der U-Haul Holding zu werfen.

Was ist mit dem Total Shareholder Return (TSR)?

Wir haben uns bereits mit der Entwicklung des Aktienkurses der U-Haul Holding befasst, aber wir sollten auch den Total Shareholder Return (TSR) erwähnen. Der TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert der Bardividenden (unter der Annahme, dass jede erhaltene Dividende reinvestiert wurde) und den berechneten Wert aller diskontierten Kapitalerhöhungen und Abspaltungen berücksichtigt. Die Dividendenausschüttungen in der Vergangenheit bedeuten, dass der TSR der U-Haul Holding von 71 % in den letzten 5 Jahren besser ist als die Aktienkursrendite.

Eine andere Sichtweise

Die Aktionäre der U-Haul Holding haben in diesem Jahr 19 % zugelegt. Das war jedoch weniger als der Marktdurchschnitt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen im Zuge der Umsetzung seiner Strategie neue Anleger gewinnt. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um die U-Haul Holding besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für U-Haul Holding ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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