Eine Investition in Autodesk (NASDAQ:ADSK) vor fünf Jahren hätte Ihnen einen Gewinn von 91% gebracht

Passive Anlagen in Indexfonds können Renditen erzielen, die in etwa dem Gesamtmarkt entsprechen. In Wahrheit können Sie jedoch erhebliche Gewinne erzielen, wenn Sie qualitativ hochwertige Unternehmen zum richtigen Preis kaufen. Der Aktienkurs von Autodesk, Inc.(NASDAQ:ADSK) beispielsweise ist in den letzten fünf Jahren um 91 % gestiegen und liegt damit leicht über der Marktrendite. Wir freuen uns auch, dass die Aktie im letzten Jahr um satte 47 % gestiegen ist.

Nun lohnt es sich, auch einen Blick auf die Fundamentaldaten des Unternehmens zu werfen, denn so lässt sich feststellen, ob die langfristige Aktionärsrendite mit der Performance des zugrunde liegenden Geschäfts übereinstimmt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Autodesk an

Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Autodesk ein durchschnittliches Gewinnwachstum pro Aktie (EPS) von 80 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 14 %. Es scheint also, dass der Markt dem Unternehmen gegenüber relativ pessimistisch geworden ist. Dennoch ist der Markt angesichts eines KGV von 58,93 immer noch optimistisch.

Die folgende Abbildung zeigt, wie sich das EPS im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie mehr Details sehen).

Wir wissen, dass Autodesk sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Prüfen Sie, ob Analysten der Meinung sind, dass Autodesk seine Einnahmen in Zukunft steigern wird.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Autodesk im Laufe eines Jahres eine Gesamtrendite von 47 % erhalten haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 14 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Autodesk ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich ist Autodesk vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Deshalb sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung von Wachstumsaktien ansehen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.