West Pharmaceutical Services (NYSE:WST) verliert in dieser Woche 3,2%, da die Jahresrenditen stärker mit dem Gewinnwachstum übereinstimmen

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von West Pharmaceutical Services, Inc.(NYSE:WST) im letzten halben Jahrzehnt um 105 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. In der letzten Woche sind die Aktien um 3,2 % zurückgegangen.

Obwohl die Marktkapitalisierung von West Pharmaceutical Services in dieser Woche um 707 Mio. USD gesunken ist, sollten wir einen Blick auf die längerfristigen fundamentalen Trends werfen, um zu sehen, ob diese die Rendite beeinflusst haben.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat West Pharmaceutical Services ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 19 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 15 %. Daraus könnte man schließen, dass der breitere Markt gegenüber dieser Aktie vorsichtiger geworden ist.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Um einen tieferen Einblick in die wichtigsten Kennzahlen von West Pharmaceutical Services zu erhalten, können Sie sich diese interaktive Grafik zu Gewinn, Umsatz und Cashflow von West Pharmaceutical Services ansehen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch den Total Shareholder Return (TSR) berücksichtigen. In den TSR fließen der Wert etwaiger Abspaltungen oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von West Pharmaceutical Services lag in den letzten 5 Jahren bei 108 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von West Pharmaceutical Services hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 24 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 32 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Längerfristig orientierte Anleger wären nicht so verärgert, da sie über einen Zeitraum von fünf Jahren jedes Jahr einen Gewinn von 16 % erzielt hätten. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Wenn Sie West Pharmaceutical Services genauer unter die Lupe nehmen möchten, sollten Sie sich ansehen, ob Insider Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.