Ergebnisse: The Trade Desk, Inc. hat die Gewinnerwartungen übertroffen und die Analysten haben nun neue Prognosen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von The Trade Desk, Inc.(NASDAQ:TTD), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 5,0 % auf 125 US-Dollar. Der Umsatz lag bei 628 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) wesentlich besser ausfiel. Der Gewinn pro Aktie von 0,19 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 13 %. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Deshalb haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 36 Analysten, die Trade Desk beobachten, nun einen Umsatz von 2,95 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine enorme Umsatzsteigerung von 28 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 70 % auf 1,06 US-Dollar steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 2,94 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,06 US-Dollar prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsenskursziel mit 119 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Trade Desk, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 150 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 40,00 US-Dollar pro Aktie. Beachten Sie die große Kluft bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit der Performance anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen lässt sich ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Trade Desk erwarten, denn das jährliche Umsatzwachstum von 22 % bis Ende 2025 entspricht in etwa dem jährlichen Wachstum von 26 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, in der Analystenschätzungen zufolge (insgesamt) ein jährliches Umsatzwachstum von 3,8 % zu erwarten ist. Es ist also ziemlich klar, dass Trade Desk voraussichtlich deutlich schneller wachsen wird als die Branche.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Prognosen für Trade Desk bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Trade Desk entdeckt, das Sie beachten sollten.

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