Die Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) wird von institutionellen Eigentümern bevorzugt, die 71% des Unternehmens halten

Wichtige Einblicke

• Der signifikant hohe Anteil an institutionellen Anlegern bedeutet, dass der Aktienkurs von Charles Schwab auf deren Handelsaktivitäten reagiert
• 50% des Unternehmens werden von den 16 größten Aktionären gehalten
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Ein Blick auf die Aktionäre von The Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 71 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Das bedeutet, dass diese Gruppe bei einem Anstieg der Aktie am meisten profitiert (bzw. bei einem Abschwung am meisten verliert).

In Anbetracht der enormen Geldmenge und der Forschungskapazitäten, die ihnen zur Verfügung stehen, haben institutionelle Anleger in der Regel ein großes Gewicht, vor allem bei Einzelanlegern. Daher wird ein hoher Anteil an institutionellen Geldern, die in ein Unternehmen investiert sind, im Allgemeinen als positives Attribut angesehen.

Schauen wir uns genauer an, was die verschiedenen Arten von Aktionären über Charles Schwab aussagen können.

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Was sagt der institutionelle Anteilseigner über Charles Schwab aus?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel stärker auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Charles Schwab beteiligt. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie an einem "Crowded Trade" beteiligt sind. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von Charles Schwab, aber bedenken Sie, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Hedgefonds halten nicht viele Anteile an Charles Schwab. Der größte Aktionär des Unternehmens ist die Toronto-Dominion Bank mit einem Anteil von 12 %. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 6,6 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von 5,4 % des drittgrößten Aktionärs.

Ein Blick in das Aktionärsregister zeigt, dass 50 % der Anteile von den 16 größten Aktionären kontrolliert werden, was bedeutet, dass kein einzelner Aktionär die Mehrheit der Anteile hält.

Die Untersuchung der institutionellen Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens kann zwar einen Mehrwert für die Analyse darstellen, doch ist es auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Charles Schwab

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Vorstands zählen immer dazu. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Ich halte Insiderbeteiligungen im Allgemeinen für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können sehen, dass Insider Aktien der Charles Schwab Corporation besitzen. Insider besitzen Aktien im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar (zu aktuellen Preisen). Die meisten würden sagen, dass dies eine gute Übereinstimmung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - hält 11 % der Anteile des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Besitz von Privatunternehmen

Aus unseren Daten geht hervor, dass Privatunternehmen 4,3 % der Unternehmensanteile halten. Es ist schwierig, allein aus dieser Tatsache Schlüsse zu ziehen, daher lohnt es sich zu untersuchen, wer diese privaten Unternehmen besitzt. Manchmal sind Insider oder andere nahestehende Personen über ein separates privates Unternehmen an den Aktien eines öffentlichen Unternehmens beteiligt.

Öffentliche Unternehmen im Besitz

Wir sehen, dass öffentliche Unternehmen 12 % der ausgegebenen Charles Schwab-Aktien halten. Wir können uns nicht sicher sein, aber es ist durchaus möglich, dass es sich um eine strategische Beteiligung handelt. Die Unternehmen sind sich möglicherweise ähnlich oder arbeiten zusammen.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Charles Schwab besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Seien Sie sich bewusst, dass Charles Schwab 1 Warnzeichen in unserer Investmentanalyse zeigt, das Sie kennen sollten...

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das zukünftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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