SPX Technologies (NYSE:SPXC) springt diese Woche um 6,8%, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter den fünfjährigen Aktionärsrenditen zurückbleibt

Für viele besteht der Hauptzweck einer Investition in den Aktienmarkt darin, spektakuläre Renditen zu erzielen. Und wir haben im Laufe der Jahre einige wirklich erstaunliche Gewinne gesehen. Denken Sie nur an die klugen Anleger, die in den letzten fünf Jahren Aktien von SPX Technologies, Inc.(NYSE:SPXC) hielten und dabei 337 % zulegten. Und dies ist nur ein Beispiel für die enormen Gewinne, die einige langfristige Anleger erzielt haben. Erfreulich für die Aktionäre war auch der Zuwachs von 23 % in den letzten drei Monaten.

Nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich, zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die sich verbessernden Fundamentaldaten bedingt sind.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte SPX Technologies seinen Gewinn pro Aktie um 17 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 34 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Und das ist angesichts der Erfolgsbilanz des Wachstums kaum schockierend.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Wir wissen, dass SPX Technologies sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Sehen Sie sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten an.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von SPX Technologies im letzten Jahr einen Total Shareholder Return von 76 % erhalten haben. Da die Ein-Jahres-TSR besser ist als die Fünf-Jahres-TSR (letztere liegt bei 34 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Wer optimistisch ist, könnte die jüngste Verbesserung des TSR als Hinweis darauf betrachten, dass das Unternehmen selbst mit der Zeit besser wird. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt auch andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für SPX Technologies identifiziert , das Sie beachten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie woanders suchen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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