Mit der Rendite von 6,3% in dieser Woche haben die Aktionäre von WillScot Holdings (NASDAQ:WSC) in den letzten fünf Jahren einen Gewinn von 160% erzielt.

Bei einer Aktie können Sie höchstens 100 % Ihres Geldes verlieren (vorausgesetzt, Sie setzen keine Hebelwirkung ein). Wenn Sie jedoch ein Unternehmen auswählen, das wirklich floriert, können Sie mehr als 100 % gewinnen. So ist beispielsweise der Kurs der WillScot Holdings Corporation(NASDAQ:WSC) Aktie in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 160 % gestiegen. Eine weitere gute Nachricht: Der Aktienkurs ist innerhalb von dreißig Tagen um 12 % gestiegen.

Da die Aktie ihre Marktkapitalisierung allein in der letzten Woche um 450 Mio. USD erhöht hat, sollten wir prüfen, ob die zugrunde liegende Performance die langfristigen Renditen beeinflusst hat.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist WillScot Holdings von einem Verlust zur Rentabilität übergegangen. Manchmal ist der Beginn der Rentabilität ein wichtiger Wendepunkt, der ein schnelles Gewinnwachstum signalisieren kann, das wiederum sehr starke Kursgewinne rechtfertigt. Da das Unternehmen vor drei, aber nicht vor fünf Jahren Gewinne erwirtschaftet hat, lohnt sich auch ein Blick auf die Aktienkursentwicklung der letzten drei Jahre. Wir sehen, dass der Kurs der WillScot Holdings-Aktie in den letzten drei Jahren um 25 % gestiegen ist. Gleichzeitig ist der Gewinn pro Aktie um 142 % pro Jahr gestiegen. Dieses EPS-Wachstum ist höher als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 8 % in denselben drei Jahren. Es scheint also, dass der Markt seine Wachstumserwartungen etwas zurückgeschraubt hat.

Unten sehen Sie, wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Uns gefällt, dass die Insider in den letzten zwölf Monaten Aktien gekauft haben. Dennoch sind die künftigen Erträge weitaus wichtiger für die Frage, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von WillScot Holdings zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Während der breite Markt im letzten Jahr rund 27 % zulegte, verloren die Aktionäre von WillScot Holdings 5,2 %. Auch die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 21 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die es zu nutzen gilt. Es lohnt sich zwar, die verschiedenen Auswirkungen zu berücksichtigen, die die Marktbedingungen auf den Aktienkurs haben können, aber es gibt andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass WillScot Holdings in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist, von denen eines nicht ignoriert werden kann...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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