Nachdem die Aktie von Provident Financial Services, Inc. (NYSE:PFS) im vergangenen Jahr 18% verloren hatte, müssen die institutionellen Besitzer über den jüngsten Anstieg erleichtert sein

Wichtige Einblicke

• Der große Anteil der Institutionen an Provident Financial Services bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Insgesamt 9 Investoren haben mit 50% eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen
• Insider haben kürzlich verkauft

Ein Blick auf die Aktionäre von Provident Financial Services, Inc.(NYSE:PFS) kann uns zeigen, welche Gruppe am mächtigsten ist. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Institutionen mit einem Anteil von 73 %. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Der Anstieg der Marktkapitalisierung um 56 Mio. USD in der vergangenen Woche würde von institutionellen Anlegern wahrscheinlich begrüßt werden, insbesondere nach einem Jahr mit Verlusten von 18 %.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Provident Financial Services näher beleuchtet.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Provident Financial Services an

Was sagt die institutionelle Eigentümerschaft über Provident Financial Services aus?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel stärker auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Provident Financial Services sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen nämlich einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Das bedeutet, dass die für diese Institutionen tätigen Analysten die Aktie geprüft haben und sie für gut halten. Aber wie jeder andere auch, können sie sich irren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Aktienkurs stark einbricht, wenn zwei große institutionelle Anleger gleichzeitig versuchen, sich von einer Aktie zu trennen. Es lohnt sich also, die bisherige Gewinnentwicklung von Provident Financial Services (siehe unten) zu überprüfen. Natürlich sind auch andere Faktoren zu berücksichtigen.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen achten müssen. Provident Financial Services befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Unsere Daten zeigen, dass BlackRock, Inc. mit 15 % der ausstehenden Aktien der größte Aktionär ist. The Vanguard Group, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 11 % der Stammaktien, und Dimensional Fund Advisors LP hält etwa 7,2 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Anthony Labozzetta, der CEO, 0,6 % der Aktien auf seinen Namen laufen hat.

Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens von den 9 größten Aktionären gehalten werden, was darauf hindeutet, dass die Interessen der größeren Aktionäre durch die der kleineren bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Da die Aktie von vielen Analysten beobachtet wird, können Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen.

Insider-Besitz von Provident Financial Services

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Unternehmensführung wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denkt. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von Provident Financial Services, Inc. besitzen. Da es sich um ein ziemlich großes Unternehmen handelt, ist es im Allgemeinen positiv, wenn man eine potenziell bedeutsame Ausrichtung sieht. In diesem Fall besitzen sie Aktien im Wert von rund 46 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Die meisten würden sagen, dass dies eine Angleichung der Interessen zwischen den Aktionären und dem Vorstand zeigt. Dennoch könnte es sich lohnen, zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 23 % hat die breite Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Provident Financial Services. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu untersuchen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um einen wirklichen Einblick zu erhalten, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen.

Ich schaue mir gerne genauer an, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. Sie können dieses interaktive Diagramm zu den vergangenen Gewinnen, Umsätzen und dem Cashflow kostenlos abrufen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten ansehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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